Hinzufügen und Zuordnen von Unternehmensdatensätzen zu einem Geschäftsstandort

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Unternehmensdatensatz, und ordnen Sie ihn einem internen oder externen Geschäftsstandort zu.

    Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben zum Zuordnen von Unternehmensdatensätzen zu einem Geschäftsstandort
    Aufgabe Beschreibung
    Add a new company Erstellen Sie einen Unternehmensdatensatz, der Lieferanten, Hersteller oder Kunden darstellt, mit denen Sie Geschäftsbeziehungen unterhalten.
    Ordnen Sie einem Geschäftsstandort Unternehmensdatensätze zu Ordnen Sie einem Geschäftsstandort Unternehmensdatensätze zu, um anzugeben, dass ein Geschäftsstandort ein Unternehmen ist.

    Ordnen Sie einem Geschäftsstandort Unternehmensdatensätze zu

    Ordnen Sie Ihre Unternehmensdatensätze einem Geschäftsstandort zu, um die Akzeptanz von Datenmodellen für Serviceorganisationen in verschiedenen Branchen zu verbessern.

    Vorbereitungen

    Fügen Sie das Feld „ Unternehmen “ mithilfe des Formularlayouts einem internen oder externen Geschäftsstandortformular hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Add fields to a form layout in Table Builder.

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Interne/externe Geschäftsstandorte.
    2. Wählen Sie in der Liste den internen oder externen Geschäftsstandort aus, dem Sie einen Unternehmensdatensatz zuordnen möchten.


    3. Wählen Sie den zuvor erstellten Unternehmensdatensatz im Feld Unternehmen aus.
    4. Wählen und halten Sie den Header (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf), und wählen Sie Speichernaus.

    Ergebnisse

    Der Unternehmensdatensatz wurde erfolgreich einem Geschäftsstandort zugeordnet.