Registerkarte „Zugehörige Datensätze“ im kontextbezogenen Seitenbereich verwenden

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Auf der Registerkarte „Zugehörige Datensätze“ im kontextbezogenen Seitenbereich können Kundenservice-Mitarbeiter die Datensätze anzeigen, suchen und sortieren.

    Auf der Registerkarte „Zugehörige Datensätze“ werden zugehörige Datensätze angezeigt, die sich je nach Kontext der aktuellen Datensatz- oder Playbook-Aktivität dynamisch ändern. Die Datensätze, die auf der Registerkarte „Zugehörige Datensätze“ angezeigt werden, hängen von den folgenden Einstellungen ab:
    • Die zugehörigen Datensatzkontexte und -definitionen, die für eine Datensatz- oder Playbook-Aktivität konfiguriert wurden.
    • Die Zugriffsberechtigungen des Kundenservice-Mitarbeiters für Daten.
    Tabelle : 1. Registerkarte Zugehörige Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich
    Aufgabe Schritte
    Zugehörige Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich anzeigen

    Klicken Sie auf die Registerkarte „Zugehörige Datensätze“ ( Registerkarte „Zugehörige Datensätze“ im kontextbezogenen Seitenbereich), um die Liste „Zugehörige Datensätze“ anzuzeigen.

    Zugehörige Datensätze werden in der Liste in einem Kartenformat angezeigt. Der anfängliche Satz von Datensätzen, der in der Liste angezeigt wird, wird durch den Datensatztyp bestimmt, der im Filter oben in der Liste ausgewählt wurde.
    Typ des zugehörigen Datensatzes auswählen, der angezeigt werden soll
    Verwenden Sie den Filter oben in der Liste „Zugehörige Datensätze“, um den Typ der anzuzeigenden zugehörigen Datensätze auszuwählen. Kundenservice-Mitarbeiter können den Filter auch verwenden, um die aktuelle Auswahl anzuzeigen.
    1. Klicken Sie auf das Filtersymbol ( Symbol zum Filtern der Liste „Zugehörige Datensätze“).
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Datensatztyp aus.

    Das Dropdown-Menü enthält die zugehörigen Listen, die für den übergeordneten Datensatz konfiguriert wurden.
    Liste der zugehörigen Datensätze durchsuchen
    Führen Sie im Suchfeld oberhalb der Liste „Zugehörige Datensätze“ eine Textsuche durch. Datensätze, die dem Suchtext entsprechen, werden hervorgehoben.
    1. Geben Sie den Suchtext in das Suchfeld oberhalb der Liste „Zugehörige Datensätze“ ein.
    2. Klicken Sie auf das Suchsymbol.
    Hinweis:
    Das Suchfeld ist ausgegraut, wenn die Suchfunktion für den ausgewählten Typ zugehöriger Datensätze nicht verfügbar ist.
    Zugehörigen Datensatz auf einer untergeordneten Registerkarte öffnen Klicken Sie in der Liste „Zugehörige Datensätze“ auf eine Karte, um den Datensatz auf einer untergeordneten Registerkarte unter dem übergeordneten Datensatz zu öffnen. Auf der untergeordneten Registerkarte kann der Kundenservice-Mitarbeiter die Datensatzdetails anzeigen und verfügbare Aktionen ausführen.
    Liste der zugehörigen Datensätze in einer Listenansicht auf einer untergeordneten Registerkarte öffnen Klicken Sie auf das Listenansichtssymbol ( Listenansichtssymbol auf der Registerkarte „Zugehörige Datensätze“), um die zugehörigen Datensätze in einer Listenansicht auf einer untergeordneten Registerkarte unter dem übergeordneten Datensatz anzuzeigen.
    Neuen Datensatz für die ausgewählte zugehörige Liste erstellen
    Erstellen Sie einen neuen Datensatz für den aktuell in der Liste „Zugehörige Datensätze“ ausgewählten Datensatztyp. Mit dieser Aktion wird ein neues Datensatzformular auf einer untergeordneten Registerkarte unter dem übergeordneten Datensatz geöffnet.
    1. Klicken Sie oben in der Liste „Zugehörige Datensätze“ auf das Symbol „Datensatz erstellen“ ( Symbol „Datensatz erstellen“ auf der Registerkarte „Zugehörige Datensätze“).
    2. Füllen Sie die Felder im Datensatzformular aus, und klicken Sie auf Speichern.