Fallnachprüfung-Dokument erneut öffnen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Öffnen Sie ein genehmigtes Fallnachprüfung-Dokument erneut, wenn Sie Änderungen vornehmen oder Informationen aktualisieren müssen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Prozedur

    1. Öffnen Sie einen Kundenservicefall.
    2. Greifen Sie im Formularabschnitt „Zugehörige Datensätze“ auf den Datensatz im Feld Fallnachprüfung zu.
    3. Klicken Sie auf Erneut öffnen im Fallnachprüfungsformular.
      Der Status des Datensatzes wird auf In Bearbeitung zurückgesetzt.
    4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Feldern im Formular „Fallnachprüfung“ vor.
    5. Klicken Sie auf Vorschau, um das Überprüfungsdokument zu generieren und es im Popup-Fenster „Dokumentvorschau“ anzuzeigen.
    6. Wahlweise: Klicken Sie auf Genehmigungs-Engine.
    7. Klicken Sie auf In Fall veröffentlichen.