--- sourceDocument: Xanadu: Customer Service Management sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/customer-service-management Release : - xanadu ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Xanadu: Customer Service Management ft:clusterId : - csm bundleId : - csm workflow : - Customer and Industry --- # Grundlagendaten konfigurieren # Grundlagendaten konfigurieren {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Xanadu * * Aktualisiert 1. August 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 Minuten Lesedauer Mit Kundenservice-Management können Sie Kundeninformationen wie Name, Adresse und Telefonnummer; Account-Details; Produkte und Assets sowie Serviceverträge importieren oder erstellen. Sie können Benutzern auch Rollen zuweisen und Kundenbeziehungen erstellen. ## Vorbereitungen Erforderliche Rolle: admin ## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird Grundlagendaten umfassen sämtliche Daten, die Sie zur Unterstützung Ihrer Kunden konfigurieren müssen. Dies schließt ein: * Kunden (externe Benutzer) * Kundenbeziehungen * Benutzer (interne Benutzer wie Kundenservice-Mitarbeiter und Mitarbeiter) * Kunden- und Benutzerrollen * Produkte und Assets * Serviceverträge und Berechtigungen {#configure-csm-foundation-data__ul_tbl_sk3_nlb} Die meisten dieser Grundlagendaten können Sie mit dem Guided Setup von Kundenservice-Management importieren und konfigurieren. Diese Funktion führt Sie durch den gesamten Setup- und Konfigurationsprozess. Zum Erstellen neuer Daten, z. B. zum Hinzufügen neuer Accounts und Kontakte, können Sie die Anwendung Kundenservice-Management verwenden. ## Prozedur 1. Navigieren zu AlleKundenserviceAdministrationGeführtes Setup. 2. Klicken Sie auf der Seite „Erste Schritte" von Guided Setup auf Erste Schritte. Das Guided Setup wird mit einer Seite mit verschiedenen Kategorien der Funktion Kundenservice-Management geöffnet, die Sie konfigurieren können. 3. Klicken Sie in der Kategorie „Grundlagendaten" auf Erste Schritte. Die Seite „Grundlagendaten" wird mit einer Liste von Aufgaben zum Konfigurieren der verschiedenen Arten von Kundeninformationen geöffnet. 4. Zum Ausführen einer Aufgabe klicken Sie auf Konfigurieren. {#configure-csm-foundation-data__table_tth_54l_mlb__entry__2} | Aufgabe | Beschreibung | |-|-| | Accounts importieren | Im B2B-Modell (Business-to-Business) ist ein Account ein unterstützter externer Kunde. Importieren und überprüfen Sie vorhandene Account-Daten. Weitere Informationen finden Sie unter [Accounts und Kontakte mit Guided Setup importieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rY_jdKh6dy6T0mWj5RlPww#import-csm-accounts "Sie können vorhandene Accounts und Kontakte mit dem Guided Setup für Kundenservice-Management importieren."). Hinweis: Nach dem Import der Kunden-Account-Daten müssen Sie auch [die Systemeigenschaft für Account-Codes festlegen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rY_jdKh6dy6T0mWj5RlPww#set-csm-account-code-property "Aktualisieren Sie nach dem Importieren von Kunden-Account-Informationen die Eigenschaft com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path mit dem korrekten Account-Codewert."). | | Kontakte importieren (B2B) | Ein Kontakt ist ein Benutzer, der ein Mitarbeiter eines Accounts ist. Importieren und überprüfen Sie vorhandene Kontaktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter [Accounts und Kontakte mit Guided Setup importieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rY_jdKh6dy6T0mWj5RlPww#import-csm-accounts "Sie können vorhandene Accounts und Kontakte mit dem Guided Setup für Kundenservice-Management importieren."). | | Verbraucher importieren (B2C) | Ein Verbraucher ist ein Kunde im Business-to-Consumer-Geschäftsmodell (B2C). Importieren und überprüfen Sie vorhandene Verbraucherdaten. Weitere Informationen finden Sie unter [Verbraucher mit Guided Setup importieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YCADDd2uUHYFVPqTomDwHw#import-csm-consumers "Sie können vorhandene Verbraucher mit dem Guided Setup für Kundenservice-Management importieren."). | | Anwender importieren | Ein Benutzer ist eine Person, die auf Ihre Instanz zugreifen kann. Importieren und überprüfen Sie vorhandene Benutzerdaten. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzer und Gruppen konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pzAq~M8QF~_9ijlL~U_fMA "Ein Benutzer ist eine Person, die auf Ihre Instanz zugreifen kann, und eine Gruppe besteht aus Benutzern, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Einer Gruppe zugeordnete Benutzer werden als Gruppenmitglieder aufgeführt."). | | Importgruppen | Eine Gruppe besteht aus Benutzern, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Importieren und überprüfen Sie vorhandene Gruppendaten. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzer und Gruppen konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pzAq~M8QF~_9ijlL~U_fMA "Ein Benutzer ist eine Person, die auf Ihre Instanz zugreifen kann, und eine Gruppe besteht aus Benutzern, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Einer Gruppe zugeordnete Benutzer werden als Gruppenmitglieder aufgeführt."). | | Gruppenmitglieder importieren | Einer Gruppe zugeordnete Benutzer werden als Gruppenmitglieder aufgeführt. Importieren und überprüfen Sie vorhandene Gruppenmitgliedsdaten. | | Rollen zuweisen | Rollen steuern den Zugriff auf Funktionen und Fähigkeiten. Die Anwendung Kundenservice-Management stellt zwei Arten von Rollen bereit: * Interne Rollen für Kundenservice-Mitarbeiter und -Manager * Externe Rollen für Kunden, Kundenpartner und Verbraucher {#configure-csm-foundation-data__ul_s2r_kkm_mlb} Weisen Sie internen und externen Benutzern die erforderlichen Rollen zu. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen CSM-Benutzern zuweisen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qv6fJtOl61jQB1Y~hNARGg "Mit Rollen wird der Zugriff auf Funktionen, Fähigkeiten und Daten in der Anwendung Kundenservice-Management gesteuert."). | | Kundenbeziehungen erstellen | Erstellen Sie Beziehungen zwischen Partnern, Kontakten und Kunden, um das Account- und Asset-Verwaltung einfach und flexibel zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Kundenbeziehungen erstellen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/a7f2dXAUg64rrxF43VTpjQ "Die Anwendung Kundenservice-Management bietet die Möglichkeit, verschiedene Arten von Beziehungen zwischen Partnern, Kunden und Kontakten herzustellen."). Sie können die folgenden Beziehungstypen erstellen: * Bidirektionale Account-Beziehungen * Account-Hierarchie * Kontaktbeziehungen {#configure-csm-foundation-data__ul_avw_chg_flb} | | Produktmodelle importieren | Ein Produkt ist ein Typ von Waren oder Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen verkauft und unterstützt. Produktmodelle identifizieren verschiedene Produkttypen, z. B. Service, Hardware, Software und Verbrauchsgüter. Weitere Informationen finden Sie unter [Produktmodelle mit Guided Setup importieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/niBu~yBncckoiJaNVCwB5A "Ein Produkt ist ein Typ von Waren oder Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen verkauft und unterstützt. Produktmodelle identifizieren verschiedene Produkttypen, z. B. Service, Hardware, Software und Verbrauchsgüter."). | | Verkaufte Produkte importieren | Verkaufte Produkte sind Produkte und Komponenten, die an einen Account oder einen Verbraucher verkauft wurden. Der Import verkaufter Produkte bietet einen Überblick über alle an einen Account oder Verbraucher verkauften Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter [Verkaufte Produkte mit Guided Setup importieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xHeDBkLmfwhJKtrewaT1zQ "Verkaufte Produkte sind Produkte und Komponenten, die an einen Account oder einen Verbraucher verkauft wurden. Importieren Sie mit dem Guided Setup verkaufte Produkte, um die Produkte oder Services nachzuverfolgen, die an einen Account oder einen Verbraucher verkauft wurden."). | | Beziehungen zwischen Produktmodell und Katalogelementen erstellen | Aktivieren Sie Selfservice für Kunden, um Services für Produkte anzufordern, indem Sie Beziehungen zwischen Produktmodellen und Katalogelementen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Beziehungen zwischen Produktmodell und Katalogelementen konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/o5ovFIqykETWR16VRc~gtw "Ermöglichen Sie Kunden, Services für die Produkte anzufordern, die sie besitzen. Erstellen Sie Definitionen für die Services, die Ihre Produkte unterstützen, und konfigurieren Sie dann Servicedefinitionen, um sie den entsprechenden Produkten und Katalogelementen zuzuordnen."). | | Installationsbasiselemente importieren | Installationsbasiselemente repräsentieren die Instanzen, die für einen Kunden konfiguriert wurden. Jedes Installationsbasiselement verweist auf den Konfigurationselement-Datensatz für den Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter [Installationsbasiselemente mit Guided Setup importieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3rkKwmJOkCzQdVs0BZs~xw "Installationsbasiselemente repräsentieren die Instanzen des Produkts, die für einen Kunden konfiguriert wurden."). | | Installierte Produkte importieren | Installierte Produkte schaffen eine Zuordnung zwischen verkauften Produkten und Installationsbasiselementen. Installierte Produkte liefern auch Informationen über die verkauften Produkte und darüber, wie sie bereitgestellt oder installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Installierte Produkte mit Guided Setup importieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/COGiWXLQNGH80_EgCLqU2w "Installierte Produkte liefern Informationen über die verkauften Produkte und darüber, wie sie bereitgestellt oder installiert werden. Importieren Sie installierte Produkte, um eine Verknüpfung zwischen verkauften Produkten und Installationsbasiselementen herzustellen."). | | Assets importieren | Ein Asset ist ein spezifisches Produkt oder eine Instanz, die für einen Kunden unterstützt wird. Es gibt verschiedene Arten von Assets, und Informationen für alle Arten von Assets werden jeweils in verschiedenen Tabellen gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter [Assets mit Guided Setup importieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5Lz1S2jpVrtlnEfRcSj6Uw "Vorhandene Assets können Sie mit dem Guided Setup für Kundenservice-Management importieren."). | | Asset-Kontakt-Beziehungen erstellen | Weisen Sie Assets den Kundenkontakten zu, die für die Verwaltung dieser Assets verantwortlich sind. Falls erwünscht, aktivieren Sie eine Eigenschaft, die den Zugriff auf Asset-Informationen auf die zugewiesenen Kontakte beschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter [Asset-Kontaktbeziehungen erstellen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GoqEqGlIVMRwTJEcOcD~bA#c_AssetContactRelationships "Weisen Sie einem Kundenkontakt, der für die Verwaltung dieses Assets verantwortlich ist, ein Asset zu."). | | Serviceverträge erstellen | Serviceverträge enthalten Informationen zur Art des Supports, der einem Kunden bereitgestellt wird, und können die Abdeckung bestimmter Assets enthalten. Sie können außerdem mehrere Serviceberechtigungen und SLAs enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Serviceverträge erstellen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CLit6LSHkePM9bVGP3c2ag "Serviceverträge definieren Sie die Art von Support, den Kunden erhalten."). | | Berechtigungen erstellen | Eine Berechtigung definiert die Art von Support, den ein Kunde erhält, sowie die unterstützten Kommunikationskanäle. Berechtigungen werden mithilfe von zwei Einheitstypen gezählt und nachverfolgt: Fälle und Stunden. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungen konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ryFZjieA1d19UK07SR6i9A "Eine Berechtigung definiert die Art von Support, den ein Kunde erhält, sowie die unterstützten Kommunikationskanäle."). | | Account-Teams erstellen | Account-Teams bestehen aus Mitarbeitern, die bestimmte Aufgaben oder Rollen für einen bestimmten Account erfüllen. Erstellen Sie diese Rollen bzw. Zuständigkeitsdefinitionen, und weisen Sie sie dann Mitarbeitern und Kontakten zu. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Account-Teams](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zQ4hdNNW5ynu0cpd23tRJQ "Erstellen Sie ein Account-Team, das aus Mitarbeitern und Kundenkontakten besteht, die die Aufgaben oder Rollen für einen bestimmten Account in der Anwendung Kundenservice-Management (CSM) erfüllen. Indem Sie die Verantwortlichkeiten bzw. Rollen für Ihr Team und Kundenkontakte definieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Account-Team über die Rollen und Funktionen verfügt, die zur Unterstützung Ihrer Kundenaccounts erforderlich sind."). | [Tabelle : 1. Aufgaben zur Konfiguration von Grundlagendaten] {#configure-csm-foundation-data__table_tth_54l_mlb} {#configure-csm-foundation-data__ol_xbb_kff_vlb}