Weisen Sie im Fallformular einen Partnerkontakt zu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ermöglichen Sie Kundenservice-Management -Service Desk-Mitarbeitern, Partnerkontakte für einen Account zuzuweisen, der einem Installationsbasiselement im Fallformular zugeordnet ist. Durch das Hinzufügen von Partnerkontakten können Sie mehreren Partnern Zugriff auf ihre Accounts gewähren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kundenservice-Mitarbeiter

    Prozedur

    1. Navigieren zu CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich > Fälle > Meine Fälle.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Verwenden Sie im Feld Installationsbasis das SuchsymbolSuchsymbol. um ein Installationsbasiselement im Formular „Fall erstellen“ hinzuzufügen.
      Die Felder „Account“ und „Kontakt “ werden automatisch im Installationsbasisformular ausgefüllt. Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Fallaufgabenformular.
    4. Verwenden Sie im Feld Partner das Suchsymbol auf das Suchsymbol. Suche nach einem Partner, der dem ausgewählten Account zugeordnet ist.
      Der Partner im Feld Partner ist der Partneraccount, der dem Account zugeordnet ist.
    5. Geben Sie im Feld Partnerkontakt einen berechtigten Partnerkontakt ein, der die folgenden Kriterien erfüllt:
      • Alle Partnerkontakte des Partner-Accounts sind berechtigt, wenn Accountzugriff einschränken nicht aktiviert ist.
      • Alle Partnerkontakte mit der Rolle „Partneradministrator“ sind berechtigt, wenn „Account-Zugriff einschränken“ aktiviert ist.
      • Partnerkontakte, die als autorisierte Vertreter über die Liste der zugehörigen Parteien für das Installationsbasiselement hinzugefügt werden.
      • Partnerkontakte, die als autorisierter Account über die Liste der zugehörigen Parteien für das Installationsbasiselement hinzugefügt werden.

      Informationen zum Hinzufügen einer zugehörigen Partei zu einem Installationsbasiselement finden Sie unter Fügen Sie einem Installationsbasiselement eine zugehörige Partei hinzu.

    6. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    Dem Fall wird ein Partnerkontakt zugewiesen.