Kundenaufgaben

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Im Kundenserviceportal können externe Benutzer Projekte anzeigen, zugewiesene Aufgaben abschließen und Fälle für Projektprobleme erstellen.

    Ein Benutzer muss eine der folgenden externen CSM-Rollen aufweisen, um die in der folgenden Tabelle beschriebenen Aufgaben auszuführen:
    • sn_customerservice.customer
    • sn_customerservice.customer_admin
    • sn_customerservice.partner
    • sn_customerservice.partner_admin
    Tabelle : 1. Verschiedene Kundenaufgaben
    Aufgabe Details
    Projekte und Projektdetails anzeigen Kunden können die für ihre Accounts erstellten Projekte anzeigen, wenn sie dem Projekt als Projektkontakt zugeordnet wurden. Kunden haben schreibgeschützten Zugriff auf Projektdetails im Formular „Kundenprojekt“.
    Kunden können auch Datensätze in den folgenden zugehörigen Listen anzeigen, wenn der Systemadministrator die entsprechenden ACLs für jede der Tabellen konfiguriert hat.
    • Kundenprojektaufgaben
    • Projekt-Change Requests
    • Statusberichte
    • Subprojekte
    • Arbeitsaufträge
    • Projektkontakte
    Hinweis:
    Die zugehörige Liste „Arbeitsaufträge“ wird angezeigt, wenn die folgenden Plugins aktiv sind: Field Service with Project Management (com.snc.wm_ppm) und Customer Service with Field Service Management (com.snc.csm_fsm_integration).
    So zeigen Sie Projekte an:
    1. Klicken Sie im Header des Customer Service Portals auf Support.
    2. Klicken Sie auf Projekte, und wählen Sie ein Projekt aus der Liste „Kundenprojekte“ aus.
    3. Zeigen Sie die Details im Kundenprojektformular an.
    Projektaufgaben anzeigen und aktualisieren
    Kunden können Projektaufgaben für die Projekte anzeigen, die für ihre Accounts erstellt wurden, wenn:
    • Sie dem Projekt als Projektkontakt zugeordnet wurden.
    • Die Projektaufgaben als Für Kunden sichtbar markiert wurden.
    Kunden können Projektaufgaben anzeigen und aktualisieren, die ihnen vom Kundenprojektmanager zugewiesen wurden.
    So zeigen Sie Projektaufgaben an und aktualisieren sie:
    1. Klicken Sie im Header des Customer Service Portal auf Meine Listen.
    2. Klicken Sie auf Meine Projektaufgaben, und wählen Sie ein Projekt aus der Liste „Kundenprojektaufgaben“ aus.
    3. Zeigen Sie die Details im Kundenprojektaufgaben-Formular an.
    4. Aktualisieren Sie die Felder Tatsächliches Startdatum und Tatsächliches Enddatum nach Bedarf, und klicken Sie auf Speichern.
    5. Fügen Sie im Feld Aktivität einen Kommentar hinzu, und klicken Sie auf Veröffentlichen.
    Hinweis:
    Kunden können Aufgaben auch direkt aus anzeigen Support > Projekte > Projektaufgaben.
    Projektaufgaben abschließen Wenn ein Kunde die Arbeit für eine Projektaufgabe abgeschlossen hat, kann er die Aufgabe als abgeschlossen markieren.
    1. Klicken Sie im Header des Customer Service Portal auf Meine Listen.
    2. Klicken Sie auf Meine Projektaufgaben, und wählen Sie ein Projekt aus der Liste „Kundenprojektaufgaben“ aus.
    3. Klicken Sie im Aktionen-Widget auf Als vollständig markieren.
    Fälle für Projekte und Projektaufgaben erstellen Kunden können Fälle für Projekte und Projektaufgaben erstellen, wenn sie dem Projekt als Projektkontakt zugeordnet wurden. Kunden können Fälle auf zwei Arten erstellen:
    • Aus einem Projekt- oder Projektaufgabenformular.
    • Aus dem Menü „Fall“ im Header des Customer Service Portal.
    So erstellen Sie einen Fall aus einem Projekt oder einer Projektaufgabe:
    1. Navigieren Sie zu einem Kundenprojektformular oder einem Kundenprojektaufgabe-Formular.
    2. Klicken Sie im Aktionen-Widget auf Fall erstellen.
    3. Füllen Sie die Felder im Datensatzersteller „Projektfall erstellen“ aus. Die Felder Projekt und Projektaufgabe werden automatisch ausgefüllt.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
    So erstellen Sie einen Fall aus dem Menü „Fall“.
    1. Klicken Sie im Header des Customer Service Portal auf Fall, und wählen Sie Projektfall erstellen.
    2. Füllen Sie die Felder im Datensatzersteller „Projektfall erstellen“ aus.
    3. Klicken Sie auf Absenden.

    Der Datensatzersteller „Projektfall erstellen“ enthält die Felder Projekt und Projektaufgabe. Diese Felder werden angezeigt, wenn ein Kunde Zugriff auf eine der Projektaufgaben hat. Die Auswahl von Projekt und Projektaufgaben ist auf die Projekte des Kunden-Accounts beschränkt.
    Listen der Fälle anzeigen, die für die Projekte und Projektaufgaben eines Accounts erstellt wurden Kundenadministratoren, Partneradministratoren und Kundenfall-Manager können alle Fälle sehen, die für die Projekte und Projektaufgaben für einen Account erstellt wurden.
    1. Klicken Sie im Header des Customer Service Portal auf Meine Listen.
    2. Klicken Sie im Widget „Meine Listen“ auf Alle Fälle.
    Projekt-Change-Anforderungen und Projektproblemdatensätze anzeigen, die für einen Fall erstellt wurden Kundenkontakte können die Projekt-Change-Anforderungen und Projektproblemdatensätze anzeigen, die für einen Fall erstellt wurden, wenn:
    • Sie einem Projekt als Projektkontakt hinzugefügt wurden.
    • Der Systemadministrator die entsprechenden ACLs für jede der Tabellen konfiguriert hat.
    1. Klicken Sie im Header des Customer Service Portal auf Meine Listen.
    2. Klicken Sie im Widget „Meine Listen“ auf Alle Fälle.
    3. Wählen Sie einen Fall aus der Liste „Fälle“ aus.
    4. Zeigen Sie die Datensätze im Widget „Zugehörige Datensätze“ an.