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sourceDocument: Xanadu: Customer Service Management
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    - xanadu

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    - Xanadu: Customer Service Management

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    - csm

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    - Customer and Industry


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# Onboarding-Fälle erstellen

# Onboarding-Fälle erstellen {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer

Erstellen Sie einen Fall, um neue Kunden oder bestehende Kunden für neue Produkte zu gewinnen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Onboarding-Fälle werden im Modul „Einarbeitungsfälle" angezeigt und weisen das Präfix „ONB" in der Fallnummer auf. Beispiel: ONB0001007.

Wenn die Anwendung „Case Playbook for Onboarding" verfügbar ist, können Sie das Playbook zum Durchlaufen der Schritte verwenden, die zum Lösen von Onboarding-Fällen durchzuführen sind.

## Prozedur

1. Erstellen Sie einen Fall.

   | Schnittstelle | Beschreibung |
   | Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM | Klicken Sie im Interaktionsformular auf Fall erstellen. |
   | Plattform | Navigieren Sie zu: KundenserviceFälle und klicken Sie auf Neu erstellen. |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_cpn_y3z_vmb}
2. Wählen Sie den Falltyp aus.

   | Schnittstelle | Beschreibung |
   | Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM | Im Popup-Fenster „Falltyp auswählen": 1. Wählen Sie den Falltyp aus. 2. Wählen Sie im Feld Kategorie die Option „Kunden gewinnen" aus. 3. Klicken Sie auf Fall erstellen. {#create-onboarding-case__ol_rhg_gkz_vmb} |
   | Plattform | Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Falltypen im Interceptor „Kunden gewinnen" aus. |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_tyb_yjz_vmb}
3. Fügen Sie Kundeninformationen hinzu.  
   * Wenn der Onboarding-Fall einen vorhandenen Kunden betrifft, füllen Sie die Felder Account und Kontakt oder Verbraucher aus.
   * Wenn der Onboarding-Fall einen neuen Kunden betrifft, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neuer Kunde, und füllen Sie die Felder im Formularabschnitt „Informationen zum neuen Kunden" aus.
   {#create-onboarding-case__ul_hpk_5h1_wmb}

   | Feld | Beschreibung |
   | Kundentyp | Der Typ des Kunden (entweder „Geschäft" oder „Person") |
   | Geschäftsname | Der Name des Unternehmens. Dieses Feld wird angezeigt und ist erforderlich, wenn Sie „Geschäft" als Kundentyp auswählen. Hinweis: Sie können in dieses Feld Kundennamen eingeben, jedoch keine Partnernamen. |
   | Benutzername | Der Name des Kontakts oder Verbrauchers. Dieses Feld wird angezeigt und ist erforderlich, wenn Sie „Person" als Kundentyp auswählen. |
   | E-Mail-Adresse | Die E-Mail-Adresse des Benutzers. Diese Adresse wird für Benachrichtigungen verwendet. |
   | Telefonnummer | Die Telefonnummer des Benutzers. |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_xsw_jlz_vmb}
4. **Wahlweise:** Fügen Sie über die zugehörige Liste Zusätzliche Mitglieder weitere Mitglieder zu dem Fall hinzu.  
   Verwenden Sie diese zugehörige Liste, um die Benutzer oder Geschäftseinheiten zu erstellen, die in dem Onboarding-Fall berücksichtigt werden sollen. Klicken Sie auf Neu, und füllen Sie die Felder im Formular „Zugehörige Partei" aus.

   | Feld | Beschreibung |
   | Typ | Verwenden Sie das Feld Typ, um den Autorisierungstyp des zusätzlichen Mitglieds auszuwählen. Beispiele für Autorisierungstypen: * Mitinhaber * Unterzeichner * Empfänger * Unterkonto {#create-onboarding-case__ul_qmz_1v1_wmb} Bei zusätzlichen Mitgliedern kann es sich um Accounts, Kontakte und Verbraucher handeln. Die Auswahl im Feld Typ bestimmt, welches der folgenden Felder angezeigt wird: * Anwender * Verbraucher * Account {#create-onboarding-case__ul_rc4_1w1_wmb} |
   | Anwender | Der Name des Kontakts, der als zusätzliches Mitglied hinzugefügt wird |
   | Verbraucher | Der Name des Verbrauchers, der als zusätzliches Mitglied hinzugefügt wird |
   | Account | Der Name des Accounts, der als zusätzliches Mitglied hinzugefügt wird |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_idk_n31_wmb}
5. Füllen Sie die Felder im Fallformular aus.  
   Weitere Informationen und Feldbeschreibungen finden Sie unter [Kundenservicefall erstellen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3AOkghi~Ly68IjZClagp~A "Kundenservice-Mitarbeiter und Mitarbeiter-Manager können Fälle mit der Kundenservice-Management-Anwendung erstellen.").
6. Klicken Sie auf Speichern.  
   * Wenn das Kontrollkästchen Neuer Kunde aktiviert ist, sind die Felder Account und Kontakt oder Verbraucher zum Speichern des Falls nicht erforderlich.
   * Wenn das Kontrollkästchen Neuer Kunde deaktiviert ist, sind die Felder Account und Kontakt oder Verbraucher zum Speichern des Falls erforderlich.
   {#create-onboarding-case__ul_g5c_lmz_vmb}