Weisen Sie ein Teammitglied einem Account zu, indem Sie in der Anwendung Kundenservice-Management (CSM) einen Mitarbeiter und dessen Rolle bzw. Zuständigkeit auswählen. Wenn Sie ein Teammitglied einem Account mit Account Manager-Zuständigkeit zuweisen, kann es im Namen des Accounts Informationen anzeigen und Aktionen ausführen, z. B. das Erstellen oder Aktualisieren von Fällen im Kundenportal.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin
Hinweis: Das Plugin „CSM Contributor User“ (com.snc.csm_contributor_user) muss installiert sein.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Wenn Sie der Systemadministrator sind, können Sie einem Account ein Teammitglied über die zugehörige Liste „Account-Teammitglieder“ im Formular „Definition der Verantwortlichkeit“ zuweisen.
Wenn Sie der Kundenservice-Manager sind, können Sie einem Account ein Teammitglied aus der zugehörigen Liste „Account-Teammitglieder“ im Account- oder Partnerdatensatz zuweisen.
Prozedur
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Navigieren zu oder Partner.
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Wählen Sie einen Account aus.
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Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Account-Teammitglieder“ Neu.
Das Mitglied des Account-Teams muss die Rolle sn_customerservice.relationship_contributor aufweisen.
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Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
Tabelle : 1. Felder des Formulars „Account-Teammitglied“
| Feld |
Definition |
| Account |
Account, dem der Anwender zugewiesen ist. Wenn Sie einen Anwender aus einem Account oder Partnerdatensatz zuweisen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Andernfalls können Sie in der Liste „Accounts“ einen Account auswählen. |
| Verantwortlichkeit |
Für diesen Mitarbeiter ausgewählte Rolle oder Zuständigkeit. |
| Anwender |
Ausgewählter Mitarbeiter, der die Rolle oder Aufgabe erfüllt.Hinweis: Ab Release Xanadu ] können externe Mitarbeiter der Serviceorganisation [sn_csm_service_organization_external_staff] als Account-Beziehungsmanager über Account-Teammitglieder (Account-Mitarbeiter-Beziehungen) hinzugefügt werden. |
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Wählen Sie Absenden.