Erstellen Sie eine Feldempfehlung in Empfohlene Aktionen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Feldempfehlung, die Sie beim Konfigurieren einer empfohlenen Aktion auswählen können. Feldempfehlungen füllen einen Wert automatisch aus oder schlagen einen Wert für ein Feld vor. Beispielsweise kann diese Art von Aktion die Zuweisungsgruppe basierend auf dem Text in der Kurzbeschreibung des Falls empfehlen.

    Vorbereitungen

    Verwenden Sie die CSM-Standarddatensatzseite oder die CSM-Interaktionsdatensatzseite, um Feldempfehlungen im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich anzuzeigen. Informationen zum Festlegen der CSM-Standarddatensatzseite oder der CSM-Interaktionsdatensatzseite als Standardseite finden Sie unter Legen Sie die Reihenfolge der Datensatzseiten fest.

    Erforderliche Rolle: sn_nb_action.next_best_action_author, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das Erstellen einer Feldempfehlung umfasst zwei Hauptschritte:
    • Eingaben für die Feldempfehlung werden erstellt.
    • Erstellen von Anweisungen zum Empfehlen von Werten durch Konfigurieren einer Definition für jedes Feld.

    Je nach Konfiguration werden die empfohlenen Feldwerte automatisch ausgefüllt oder als Meldungen unter den Feldern für die neuen Datensätze angezeigt. Die empfohlenen Feldwerte werden nur unter den Feldern für die vorhandenen Datensätze als Nachrichten angezeigt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Empfohlene Aktionen > Aktionstypen > Feldempfehlungen.
    2. Klicken Sie in der Liste „Feldempfehlungen“ auf Neu.
    3. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Feldempfehlung ein.
    4. Wählen Sie im Feld Tabelle eine Tabelle aus.
      Diese Tabelle enthält das Feld, für das Sie einen empfohlenen Wert konfigurieren.
    5. Speichern Sie den Datensatz, um die zugehörigen Listen anzuzeigen.
    6. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Feldempfehlung – Eingaben“ Neu, um eine Eingabe zu erstellen.
      1. Wählen Sie im Feld Typ den Feldtyp für die Eingabe aus.
      2. Geben Sie im Feld Bezeichnung eine Bezeichnung für die Eingabe ein.
      3. Geben Sie im Feld Spaltenname einen Spaltennamen ein.
        Dieser Name sollte Kleinbuchstaben und Unterstriche enthalten. Zum Beispiel vertrauen_punktzahl.
      4. Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Eingabe in den zugehörigen Listen.
        Diese Einstellungen und zugehörigen Listen werden durch die Auswahl im Feld Typ bestimmt. Wenn Sie beispielsweise Referenz als Eingabetyp auswählen, müssen Sie Folgendes konfigurieren:
        • Die Tabelle und alle Bedingungen für das Referenzfeld.
        • Der Typ der zu verwendenden Liste.
        • Einen Standardwert.
      5. Klicken Sie auf Absenden.
    7. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Definitionen der Feldempfehlung Neu, um eine Definition zu erstellen.
      1. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Definition ein.
      2. Wählen Sie das zu empfehlende Feld aus, und speichern Sie den Datensatz, um zusätzliche Details anzuzeigen.
      3. Fügen Sie im Feld Empfehlungsnachricht die Nachricht hinzu, die unter dem Feld im Formular empfohlen wird.
        Sie können den empfohlenen Wert mithilfe der Pillenauswahl als Teil der Nachricht einfügen.
        Hinweis:
        Wenn der Ressourcengenerator einen leeren Feldwert zurückgibt, wird die Empfehlungsnachricht nicht angezeigt.
      4. Verwenden Sie im Feld Empfohlener Wert die Pillenauswahl, um einen Wert auszuwählen.
      5. Klicken Sie auf Absenden.