Kontakt oder Verbraucher mit „Suchen und überprüfen“ erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Kundenservice-Mitarbeiter kann einen Kontakt oder einen Verbraucher über die Funktion „Suchen und überprüfen“ im kontextbezogenen Seitenbereich erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mitarbeiter können mit der Funktion „Suchen und überprüfen“ nach Kontakten und Verbrauchern suchen. Nach der Überprüfung der Informationen eines Benutzers können Mitarbeiter diese Informationen in den Interaktionsdatensatz übertragen.

    Wenn ein Mitarbeiter keinen Kontakt oder Verbraucher finden kann, kann er einen Datensatz für diesen Benutzer über die Funktion „Suchen und überprüfen“ erstellen.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
    2. Klicken Sie in einem gespeicherten Interaktionsdatensatz auf eines der folgenden Symbole im kontextbezogenen Seitenbereich, um auf die Funktion „Suchen und überprüfen“ zuzugreifen.
      • Symbol „Kontakt verifizieren“ ( Symbol „ Kontakt verifizieren“ )
      • Symbol „Verbraucher verifizieren“ (Symbol „ Verbraucher verifizieren“.)
    3. Geben Sie Benutzerinformationen in eines der folgenden Felder ein: „Kontakt überprüfen“ oder „Verbraucher überprüfen“.
      Diese Informationen können die ersten Buchstaben eines Vor- oder Nachnamens oder die ersten Ziffern einer Telefon- oder Fallnummer sein.
    4. Wenn Sie den Kontakt oder Verbraucher nicht finden können und einen Datensatz erstellen möchten, klicken Sie auf Kontakt erstellen oder Verbraucher erstellen.

      Das System zeigt das Formular „Kontakt erstellen“ oder „Verbraucher erstellen“ im kontextbezogenen Seitenbereich an.

      Wenn das Feld Account im Interaktionsdatensatz gefüllt ist, nachdem Sie auf Kontakt erstellen geklickt haben, wird das Feld Account im Formular „Kontakt erstellen“ mit denselben Informationen gefüllt.

    5. Füllen Sie die Felder im Formular aus, und klicken Sie auf Erstellen.
      Das System führt die folgenden Aktionen aus:
      • Speichert den Kontakt- oder Verbraucherdatensatz.
      • Erstellt die Kontakt- oder Verbraucherkarte und zeigt sie an.
      • Fügt die Informationen dem Interaktionsdatensatz hinzu.