Kundenprojekte aus einer Nachfrage erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Kundenprojekt aus einem Nachfrage-Datensatz.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kundenprojektmanager (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Prozedur

    1. Erstellen Sie einen Bedarfsdatensatz, indem Sie zu navigieren Bedarf > Bedarfe > Neu erstellen:.
    2. Füllen Sie die Felder im Bedarfsformular aus, und klicken Sie auf Speichern.
      Weitere Informationen zu den Feldern in diesem Formular finden Sie unter Bedarf erstellen.
    3. Öffnen Sie den Nachfrage-Datensatz, und klicken Sie auf den zugehörigen Link Projekt erstellen.
    4. Wählen Sie im Popup-Fenster „Projekt erstellen“ im Feld Projektklasse die Option „Kundenprojekt“ aus.
    5. Klicken Sie auf OK.
      Das System erstellt das Projekt und zeigt die Projektnummer in einer Informationsmeldung oben im Popup-Fenster „Bedarf“ an. In dem Kundenprojektformular wird der Nachfrage-Datensatz der zugehörigen Liste „Bedarfe“ hinzugefügt.