Haushalten Verbraucher hinzufügen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können Verbraucher als Mitglieder eines Haushalts hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einem Haushalt vorhandene Verbraucher aus der Tabelle „Verbraucher“ hinzufügen.
    • Ein Haushalt kann mehrere Verbraucher haben.
    • Ein Verbraucher kann mehreren Haushalten angehören. Ein Haushalt kann als primärer Haushalt für diesen Verbraucher festgelegt werden.

    Haushaltsmitglieder-Datensätze werden der Tabelle „Haushaltsmitglied“ hinzugefügt. Wenn ein Verbraucher einem Haushalt hinzugefügt wird, wird dem Verbraucher eine eindeutige Haushaltsmitgliedsnummer zugewiesen, die mit dem Präfix „HM“ beginnt.

    Das Formular „Haushalt“ enthält die folgenden zugehörigen Listen für Haushaltsmitglieder:
    • Aktuelle Mitglieder: Verbraucher, die zum gegenwärtigen Datum zum Haushalt gehören
    • Alle Mitglieder: aktuelle Mitglieder und frühere Mitglieder. Der Kundenservicemanager oder -administrator kann angeben, dass ein Verbraucher nicht mehr zum Haushalt gehört, indem ein Datum im Feld Enddatum hinzugefügt wird. Ein Verbraucher, der einen Haushalt verlassen hat, kann diesem wieder hinzugefügt werden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Haushalte.
    2. Wählen Sie einen Haushalt aus.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Aktuelle Mitglieder“ auf Neu.
    4. Fügen Sie einen Benutzer aus der Verbrauchertabelle im Feld Verbraucher hinzu.
      Das Feld Haushalt wird automatisch mit dem in Schritt 2 ausgewählten Haushalt aktualisiert.
    5. Wahlweise: Auf Wunsch fügen Sie das Datum, an dem der Verbraucher dem Haushalt hinzugefügt wurde, im Feld Startdatum hinzu.
      Das Feld Enddatum kann hinzugefügt werden, wenn der Verbraucher aus dem Haushalt entfernt wird.
    6. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Verbraucher wird der zugehörigen Liste „Aktuelle Mitglieder“ hinzugefügt.
      Auf dem Verbraucherformular für diesen Verbraucher wird der Haushalt den folgenden zugehörigen Listen hinzugefügt:
      • Aktuelle Haushalte
      • Alle Haushalte
      Hinweis:
      Möglicherweise müssen Sie das Verbraucherformular konfigurieren, um diese zugehörigen Listen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Servicemodell-Grundlagen konfigurieren.