Account-Formular

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 8. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die Anwendung Kundenservice-Management verwendet das Account-Formular, um Informationen zu Kundenaccounts zu speichern.

    Informationen zum Erstellen eines Kunden-Accounts finden Sie unter Accounts und Kontakte konfigurieren.

    Tabelle : 1. Felder im Customer Service-Formular „Account“
    Feld Definition
    Name Der Name des Unternehmens.
    Nummer Die für diesen Kunden automatisch erstellte Account-Nummer
    Primärer Kontakt Der Name des Anwenders, der der Hauptkontakt für das Unternehmen ist
    Übergeordneter Account Der übergeordnete Account für diesen Account. Verwenden Sie dieses Feld zum Erstellen einer Account-Hierarchie.
    Registrierungscode Ein eindeutiger Code für diesen Account. Der Kundenadministrator kann diesen Code Kunden bereitstellen, wenn Anmeldedaten auf dem Kundenportal angefordert werden. Der Registrierungscode stellt eine Möglichkeit für die Überprüfung des Kunden und des Unternehmens dar, bevor die Anmeldeanforderung gewährt wird.

    Geben Sie in dieses Feld einen alphanumerischen Code ein, oder klicken Sie auf das Symbol „Code generieren“, um einen eindeutigen Code zu generieren.

    Weitere Informationen zum Generieren eindeutiger Kontoregistrierungscodes finden Sie im Artikel Kontoregistrierungscodes im Kundenservice [KB0753505] in der HI Knowledge Base.
    Kunde Kennzeichnet diesen Account als Kunden-Account.
    Hinweis:
    Wenn Sie ein Kunden-Account erstellen, ist dieses Feld standardmäßig aktiviert.
    Partner Kennzeichnet diesen Account als Partner-Account.

    Partner können Fälle für Kunden berichten und verwalten. Partner können auch Kunden sein.

    Hinweis:
    Wenn Sie einen Partner-Account erstellen, ist dieses Feld standardmäßig aktiviert.
    Website Die Webadresse des Unternehmens
    Telefon Die Telefonnummer des Unternehmens
    Straße Die Straßenadresse des Unternehmens
    Stadt Der Ort, an dem das Unternehmen ansässig ist
    Bundesland/Kanton Das Bundesland bzw. der Kanton, in dem das Unternehmen ansässig ist.
    Postleitzahl Die Postleitzahl des Unternehmens.
    Land Das Land, in dem das Unternehmen ansässig ist
    Notizen Zusätzliche Informationen zum Unternehmen
    Account-Code Dieses Feld speichert einen eindeutigen Wert für jeden Account. Der Wert wird durch den zuletzt verwendeten Wert bestimmt, der in der Systemeigenschaft com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path gespeichert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Kundenservice-Management installierte Eigenschaften.
    Hinweis:
    Wenn diese Eigenschaft auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt wird, versucht das System, neue Accounts mit Account-Codes zu erstellen, die bereits verwendet werden, was zu einer ungültigen Einfügung führen kann.