Vorhandene Fälle in Microsoft Outlook anzeigen oder ändern

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Account Manager können Sie die fünf letzten Fälle im Zusammenhang mit einem Microsoft Outlook-Kontakt anzeigen, um kontaktspezifische Probleme nachzuvollziehen, Fallinformationen zu ändern und mit dem Kontakt effizienter zu kommunizieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.contact_manager und sn_customerservice.proxy_contact

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können vorhandene Fälle einerseits in Microsoft Outlook anzeigen und bearbeiten, können aber auch auf das CSM-Portal zugreifen, um offene Fälle zu bearbeiten, indem Sie auf das Popout-Symbol ( Popout-Symbol zum Aufrufen der CSM-Portalseite) klicken.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie eine E-Mail-Nachricht, die Sie vom Kontakt erhalten haben.
    2. Klicken Sie auf der Registerkarte „Microsoft Outlook-Startseite“ auf In ServiceNow anzeigen.
    3. Klicken Sie im Outlook-Add-in-Bereich auf Fälle.
      Das Add-in-Fenster listet die fünf zuletzt mit dem Kontakt verbundenen Fälle auf, die nicht geschlossen sind. Sie können weitere Fälle laden.
    4. Klicken Sie auf einen Fall, um die Falldetails zu öffnen.
    5. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
    6. Wahlweise: Wenn Sie unterstützende Informationen haben, z. B. eine Nachricht, die Sie an einen Fall anhängen möchten, klicken Sie auf das Anhangsymbol ( Anhangsymbol.), und wählen Sie die Datei aus.
    7. Klicken Sie auf Senden.

    Ergebnisse

    Die neu hinzugefügte Nachricht ist im Aktivitätenstrom verfügbar.