Mit der Anwendung Empfohlene Aktionen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie in der Anwendung Empfohlene Aktionen in Ihrem Arbeitsbereich die empfohlenen Aktionen der Typführung und der Struktur geführter Entscheidungen, um Fälle schnell zu lösen. Verwenden Sie die Feldempfehlung, um Empfehlungen für die Feldwerte zu erhalten.

    Empfohlene Aktionen

    Empfohlene Aktionen werden als Karten im kontextbezogenen Seitenbereich Ihres Arbeitsbereichs angezeigt. Abhängig von der Art des Datensatzes, an dem Sie arbeiten, enthalten diese Karten Informationen, mit denen Sie den schnellsten Weg zur Lösung finden können. So minimieren Sie den Zeitaufwand für die Recherche und das Sammeln von Informationen aus verschiedenen Quellen.

    Sie können drei Arten von Aktionen ausführen:
    • Leitfaden: Eine Aktion, die ausgeführt werden kann, oder hilfreiche Informationen zum Freigeben.
    • Entscheidungsstruktur: Ein geführter Flow, dem Sie folgen müssen und der Sie durch eine Reihe von Fragen führt, anhand derer Sie die geeignete Aktion ermitteln können.
    • Feldempfehlungen: Empfohlene Werte für die Felder im Datensatz. Empfohlene Feldwerte werden automatisch ausgefüllt oder als Meldungen unter den Feldern für die neuen Datensätze angezeigt. Die empfohlenen Feldwerte werden nur unter den Feldern für die vorhandenen Datensätze als Nachrichten angezeigt.
    Abbildung : 1. Karten mit empfohlener Aktion in einem Arbeitsbereich
    Falldatensatzansicht mit empfohlenen Aktionen im kontextbezogenen Seitenbereich mit Anleitungs- und Entscheidungsstrukturen als Empfehlungen mit relevanten Ressourcen und Eingaben.
    Empfohlene Aktionskarten zeigen die folgenden Informationen an:
    • Hinweis, der die Empfehlung kurz beschreibt.
    • Vorschau, die eine kurze Zusammenfassung der empfohlenen Aktion zeigt, die ein Bild und Links zu hilfreichen Artikeln enthalten kann.
    • Optionen zum Akzeptieren oder Verwerfen der Aktion.

    Wenn mehrere Karten angezeigt werden, werden sie entsprechend dem Wert für Reihenfolge angeordnet, der bei ihrer Erstellung festgelegt wurde.

    Primäre und sekundäre Aktionen

    Die von Ihnen ausgewählte Empfehlung bestimmt, was im kontextbezogenen Seitenbereich oder auf der Unterregisterkarte als Nächstes angezeigt wird und wie der Datensatz aktualisiert wird. Manche Aktionen erfordern einen einzigen Klick, der sofort ausgeführt wird. Andere Aktionen können sekundäre Aktionen haben, die Sie auswählen können, nachdem Sie auf die primäre Aktion auf der Karte geklickt haben. Wenn Sie beispielsweise die Aktion zum Überprüfen und Anhängen eines Knowledge Base-Artikels auswählen, wird der Knowledge Base-Artikel im Seitenbereich zur Überprüfung geöffnet. Sie können dann sekundäre Optionen auswählen, z. B. das Anhängen des Artikels an den Datensatz oder die Auswahl einer Option über das Symbol „Weitere Aktionen“ (Symbol „ Weitere Optionen“ ).

    Abbildung : 2. Beispiel für sekundäre Optionen für eine empfohlene Aktion
    Menü „Weitere Aktionen“, in dem das Anhängen eines Artikels als primäre Aktion angezeigt wird. Mit der sekundären Option kann der Anwender einen Artikel als hilfreich markieren, ihn melden oder den Artikel erweitern.

    Empfohlene Aktionen Prozess

    Tabelle : 1. Empfohlene Aktionen
    Element Beschreibung
    Einzelklickaktion
    • Die Anleitung wechselt in den Status „In Bearbeitung“ oder „Abgeschlossen“.

    • Eine Meldung zeigt an, dass die Aktion ausgeführt oder abgeschlossen wurde. Das System aktualisiert den Datensatz entsprechend.

    • Die ausgewählte Empfehlungskarte wird von der Registerkarte Empfohlene Aktionen oder Suche in den Aktionsverlauf verschoben.

      Die Karte zeigt die für die Empfehlung durchgeführte Aktion und alle Ausgaben an, z. B. eine Kreditauskunft und eine für den Kunden generierte Kreditpunktzahl.
    Kontextbezogener Seitenbereich oder Aktion auf Unterregisterkarte
    • Wenn die Aktionsschaltfläche ausgewählt wird, wird die Anleitung nicht in den Status „In Bearbeitung“ versetzt. Andere Anwender können diese Anleitung weiterhin anzeigen und entsprechend handeln.
    • Wenn in der Detail-Experience die Aktionsschaltfläche ausgewählt wird, wechselt die Anleitung in den Status „In Bearbeitung“ oder „Abgeschlossen“.
    • Eine Meldung zeigt an, dass die Aktion ausgeführt oder abgeschlossen wurde. Das System aktualisiert den Datensatz entsprechend.
    • Die ausgewählte Empfehlungskarte wird von der Registerkarte Empfohlene Aktionen oder Suche in den Aktionsverlauf verschoben.
    Hinweis:
    Wenn bei den Guided Decisions-Strukturen die Schaltfläche „Vorschau“ gewählt wird, wird die Anleitung im Seitenbereich geöffnet und in den Status „In Bearbeitung“ versetzt.
    Fehlerbehandlung Wenn eine Aktion im Fehlerstatus endet, geschieht Folgendes:

    • Eine Fehlerbenachrichtigung wird angezeigt. Das System aktualisiert den Datensatz entsprechend.

    • Die Karte zeigt den Fehlerstatus für die Empfehlung an.

    • Beim Schließen wird die Karte in den Aktionsverlauf verschoben.

    Feldempfehlungen

    Feldempfehlungen sind Nachrichten, die unter den Feldern in einem Formular angezeigt werden oder einen empfohlenen Wert für ein Feld automatisch ausfüllen. Beispielsweise kann eine Feldempfehlung auf Grundlage des Texts in der Kurzbeschreibung eines Falls eine Zuweisungsgruppe empfehlen.

    Sie können die Beschreibung der Empfehlung lesen und den empfohlenen Wert in den Feldern verwenden.