Beschränken Sie den Kontaktzugriff

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beschränken Sie den Kontaktzugriff auf verkaufte Produkte und Installationsbasen, indem Sie den Zugriff für zugeordnete Kontakte und ihre Zugriffsebenen für die Kundenzugriffsverwaltung einschränken.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager und sn_customerservice.customer_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Durch die Einschränkung des Kontaktzugriffs können Sie den Zugriff auf Entitäten beschränken, die auf den Kontakten basieren, die den verkauften Produkten und Installationsbasen zugewiesen sind. Sie können keine doppelten Accountzugriffsdatensätze mit demselben Account erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Accountzugriff verwalten.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Datensatzformular „Accountzugriff“
      Feld Beschreibung
      Account Accounts mit Einschränkungen für den Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen, die auf den zugeordneten Kontakten und der Zugriffsebene beruhen.
      Kontaktzugriff einschränken

      Zugriff, der auf Entitäten basierend auf zugeordneten Kontakten beschränkt ist.

      Wenn der Wert des Felds auf False festgelegtist, können die mit dem Account verknüpften Kontakte die verkauften Produkte und Installationsbasen lesen, die mit dem Account verknüpft sind.

      Wenn der Wert des Felds auf truefestgelegt ist, können die Kontakte, die den Accounts zugeordnet sind, nicht auf die verkauften Produkte und Installationsbasen zugreifen, es sei denn, sie werden als Kontakt im Datensatz oder als zugehörige Partei hinzugefügt. Die folgenden Kontakte erhalten Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen:
      • Kontakte, die den Datensätzen des verkauften Produkts und der Installationsbasis zugeordnet sind.
      • Kontakte, die als zugehörige Parteien mit der Verantwortlichkeit eines autorisierten Vertreters hinzugefügt wurden.
      • Kontakte, die zu Accounts gehören, die als zugehörige Parteien mit einer autorisierten Account-Verantwortlichkeit hinzugefügt werden.
    4. Wählen Sie Absenden.