Kontakte oder Verbraucher suchen und überprüfen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Service Desk-Mitarbeiter kann Kontakt- oder Verbraucherinformationen in einem gespeicherten Interaktionsdatensatz nachschlagen, die Informationen überprüfen und bestätigen und sie dann in den Interaktionsdatensatz einpflegen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Kundenservice-Mitarbeiter können nach Informationen wie Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Fallnummern oder Bestellnummern suchen.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
    2. Klicken Sie im kontextbezogenen Seitenbereich auf das Symbol zum Verifizieren des Kontakts (Symbol zum Verifizieren des Kontakts.) oder das Symbol zum Verifizieren des Verbrauchers ( Symbol zum Verifizieren des Verbrauchers.), um auf die Funktion „Suchen und überprüfen“ zuzugreifen.
    3. Geben Sie in den Feldern Kontakt verifizieren oder Verbraucher verifizieren Informationen ein, z. B. die ersten Buchstaben eines Vor- oder Nachnamens oder die ersten Ziffern einer Telefon- oder Fallnummer.
      Diese Felder bieten eine Typeahead-Suche, mit der Ergebnisse in einer Liste angezeigt und weiter eingeschränkt werden, während weitere Zeichen eingegeben werden. Mehrere Anzeigefelder in den Suchergebnissen tragen dazu bei, die Kontakte voneinander zu unterscheiden. Beim Suchen nach einer Datensatznummer wird der mit dem Datensatz verknüpfte Kontakt oder Verbraucher in den Suchergebnissen zurückgegeben.
      Hinweis:
      Löschen Sie die Zeichen aus den Feldern, um die Suchergebnisse zu löschen.
    4. Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus der Liste aus.
      Mit dieser Aktion werden Informationen über den ausgewählten Kontakt oder Verbraucher auf einer Verifizierungskarte angezeigt. Wenn die Informationen nicht korrekt sind, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
    5. Klicken Sie auf Verifizieren, um den ausgewählten Kontakt oder Verbraucher zu bestätigen.
      Diese Aktion bewirkt Folgendes:
      • Füllt im Interaktionsdatensatz die Felder Account und Kontakt oder Verbraucher aus
      • Aktiviert das Kontrollkästchen Überprüft
    6. Wahlweise: Sie können einen anderen Kontakt oder Verbraucher suchen und überprüfen, indem Sie die Schritte 2 bis 4 wiederholen und andere Suchinformationen eingeben.
    7. Klicken Sie auf Speichern, um den Interaktionsdatensatz zu speichern und die zugehörigen Listen zu aktualisieren.