Zeigen Sie die Installationsbasis in an Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie die Installationsbasis eines Kunden in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM an, um schnell den benötigten Support sowie die Möglichkeiten für Akzeptanz und Upselling zu identifizieren.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass das Plugin „Customer Service Install Base Management“ (com.snc.install_base) aktiviert ist.

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Informationen über die Produkte und Services anzeigen, die ein Kunde erworben hat, wie sie geliefert werden und welche zusätzlichen Komponenten mit den Produktmodellen verfügbar sind.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
    2. Wählen Sie den Account aus, für den Sie die Installationsbasis anzeigen möchten.
    3. Wählen Sie die zugehörige Liste Installationsbasis aus.
    4. Scrollen Sie durch die Strukturansicht Verkaufte Produkte, um die Details zum verkauften Produkt und die Liste der zugehörigen Installationsbasiselemente anzuzeigen.
      Die Registerkarte „Installationsbasis“ für den Account enthält Informationen zu verkauften Produkten und den zugehörigen Installationsbasiselementen.
    5. Wählen Sie im Formular-Header das Hierarchiesymbol Symbol für Hierarchie verkaufter Produkte., um das vollständige Produktmodell anzuzeigen, zu dem das verkaufte Produkt gehört.
      Die Produktmodellhierarchie wird in einem separaten Fenster geöffnet. Nicht gekaufte Produktkomponenten sind mit einem Einkaufswagen-Symbol markiert.

      Produktmodell mit verschiedenen gekauften und nicht gekauften Produktkomponenten.

    6. Zeigen Sie die Installationsbasiselemente und zugehörigen Listen im konfigurierbaren Arbeitsbereich an, indem Sie zu navigieren Produkte > Installationsbasiselement.
    7. Zeigen Sie die Details des Installationsbasiselements an, indem Sie ein Installationsbasiselement öffnen.
      Hinweis:
      Sie können auch den rechten Navigationsbereich verwenden, um die Installationsbasiselemente und die zugehörige Liste anzuzeigen.