Kundenservice-Mitarbeiter-Aufgaben

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Ein Kundenservice-Mitarbeiter kann Kundenprojekte anzeigen und Fälle für Kundenprojekte und -aufgaben erstellen.

    Ein Service Desk-Mitarbeiter muss die folgenden Rollen aufweisen, um die in der folgenden Tabelle beschriebenen Aufgaben auszuführen:
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    Tabelle : 1. Kundenservice-Mitarbeiter-Aufgaben
    Aufgabe Details
    Kundenprojekte anzeigen Kundenservice-Mitarbeiter können eine Liste der Kundenprojekte anzeigen, indem sie zu navigieren Kundenservice > Projekte > Alle. Klicken Sie auf ein Projekt in dieser Liste, um Projektdetails im Kundenprojektformular anzuzeigen, einschließlich Projektaufgaben, Projektkontakten und Unterprojekten.
    Hinweis:
    Kundenservice-Mitarbeiter haben schreibgeschützten Zugriff auf Projektdetails.
    Für einen Account erstellte Projekte und Projektaufgaben anzeigen Kundenservice-Mitarbeiter können Projekte anzeigen, die mit Kunden-Accounts verknüpft sind. Aus einem Kunden-Account-Datensatz können Kundenservice-Mitarbeiter die Projekte für diesen Account in der zugehörigen Liste Projekte sehen.

    Klicken Sie auf ein Projekt in dieser Liste, um Projektdetails im Kundenprojektformular anzuzeigen, einschließlich Projektaufgaben, Projektkontakten und Unterprojekten.

    Hinweis:
    Kundenservice-Mitarbeiter haben schreibgeschützten Zugriff auf Projektdetails.
    Projekte und Projektaufgaben anzeigen, die einem Kontakt zugeordnet sind Kundenservice-Mitarbeiter können die Projekte und Projektaufgaben anzeigen, die einem Kontakt zugeordnet sind. Navigieren zu Kundenservice > Kunde > Kontakte und wählen Sie einen Kontakt aus.
    • Klicken Sie auf die zugehörige Liste Projekte, um Projekte anzuzeigen.
    • Klicken Sie auf die zugehörige Liste Projektaufgaben, um Aufgaben anzuzeigen.
    Hinweis:
    Konfigurieren Sie ggf. das Formular „Kontakt“, um diese zugehörigen Listen hinzuzufügen.
    Fälle für ein Projekt erstellen Kundenservice-Mitarbeiter und Mitarbeiter-Manager können Fälle für Kundenprojekte erstellen.
    Beim Erstellen eines Falls wählt der Kundenservice-Mitarbeiter ein Projekt im Feld Projekt im Fallformular aus.
    • Wenn ein Account im Feld Account ausgewählt wurde, kann der Kundenservice-Mitarbeiter aus den Projekten auswählen, die diesem Account zugeordnet sind.
    • Wenn das Feld Account leer ist, kann der Kundenservice-Mitarbeiter aus allen Projekten auswählen, die für einen Account erstellt wurden. Bei Auswahl wird das Feld Account mit dem zugehörigen Account ausgefüllt.

    Wenn sie aus einem Projekt erstellt werden, werden diese Felder auf dem Fallformular automatisch festgelegt.

    Für ein Projekt erstellte Fälle werden in der zugehörigen Liste Fälle im Kundenprojektformular angezeigt.
    Fälle für eine Projektaufgabe erstellen Kundenservice-Mitarbeiter und Mitarbeiter-Manager können Fälle für Kundenprojektaufgaben erstellen.
    Beim Erstellen eines Falls wählt der Kundenservice-Mitarbeiter eine Aufgabe im Feld Projektaufgabe im Fallformular aus.
    • Wenn ein Projekt im Feld Projekt ausgewählt wurde, kann der Kundenservice-Mitarbeiter aus den Projektaufgaben auswählen, die für dieses Projekt erstellt wurden.
    • Wenn das Feld Projekt leer ist, kann der Kundenservice-Mitarbeiter aus allen Projektaufgaben auswählen, die für einen Account erstellt wurden. Bei Auswahl werden die Felder Projekt und Account mit dem zugehörigen Projekt und Account ausgefüllt.

    Wenn sie aus einer Projektaufgabe erstellt werden, werden diese Felder im Fallformular automatisch festgelegt.

    Für eine Projektaufgabe erstellte Fälle werden in der zugehörigen Liste Fälle im Kundenprojekt-Formular und Kundenprojektaufgaben-Formular angezeigt.