Projektprobleme für einen Fall erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Der Kundenprojekt-Manager kann Projektprobleme für Fälle erstellen, die für Kundenprojekte oder eine Projektaufgaben erstellt wurden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kundenprojektmanager (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Projektmanager kann ein Problem für einen Fall erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Alle.
    2. Klicken Sie in der Liste Kundenprojekte auf ein Projekt.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Fälle auf einen Fall.
    4. Klicken Sie im Fallformular auf Problem erstellen.
      Das System erstellt ein neues Problem für das Projekt und kopiert die Kurzbeschreibung und die Priorität aus dem Fall.
    5. Füllen Sie die Details für das Problem aus, und klicken Sie auf Speichern.
      Das System führt die folgenden Schritte aus, nachdem Sie das Problem gespeichert haben:
      • Fügt die Fallnummer dem Aktivitätenstrom im Problemformular hinzu.
      • Fügt die Problemnummer dem Aktivitätenstrom im Fallformular hinzu.
      • Fügt das Problem der zugehörigen Liste Probleme im Kundenprojektformular hinzu.
      • Fügt das Problem dem Feld Problem im Abschnitt „Zugehörige Datensätze“ des Fallformulars hinzu.