Kundenprojekte aus einer Idee erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Kundenprojekt aus einer Idee im Ideenportal.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kundenprojektmanager (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das Ideenportal bietet einen zentralen Ort, um Ideen zu sammeln, zu kuratieren und in Nachfrage, Projekt, Epic oder Story hochzustufen. Mit der Integration von Kundenservice-Management in Project Portfolio Management können Sie auch ein Kundenprojekt aus einer Idee erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Ideenportal.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Ideen > Ideenportal.
    2. Klicken Sie auf den Titel einer Idee, für die Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
    3. Öffnen Sie die Idee in der Formularansicht, indem Sie auf das Symbol „Weitere Optionen“ klicken und In Plattform öffnenauswählen.
    4. Klicken Sie im Pop-up-Fenster „Idee“ auf Aufgabe erstellen.
    5. Wählen Sie im Popup-Fenster „Idee in Aufgabe konvertieren“ im Feld Aufgabentyp auswählen die Option „Kundenprojekt“ aus, und klicken Sie auf OK.
      Das System erstellt das Projekt und zeigt die Projektnummer in einer Informationsmeldung oben im Popup-Fenster „Idee“ an. In dem Kundenprojektformular wird der Ideendatensatz der zugehörigen Liste „Ideen“ hinzugefügt.