Investmentkomitee im CSM-Investmentportal erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Investmentkomitee im CSM-Investmentportal, und fügen Sie die gewünschten Informationen hinzu, die spezifisch für das Kundenserviceprojekt sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kundenprojektmanager (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Projekte > Investmentportal.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Popup-Fenster „Neu erstellen“ aus.
      Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter Investmenttafel erstellen.
    4. Klicken Sie auf Erstellen.
      Sobald das Investmentkomitee erstellt wurde, wird es auf der CSM-Investmentportalseite geöffnet.