Integration mit Financial Management

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Kundenservice-Management und Field Service Management bietet eine Integration mit ServiceNow® Finanzmanagement sowie Dashboards und Berichte.

    Mit der Anwendung Financial Management können Sie Ausgaben in Ihrer Organisation zuordnen, nachverfolgen und Berichte dazu erstellen. Wenn die Anwendung „Financial Management“ eine Ausgabe zuweist, teilt sie die Ausgaben in detaillierte Geldbeträge auf, die als Zuteilungen bezeichnet werden. Diese Zuteilungen können bestimmten Segmenten und Accounts für ein bestimmtes Kostenmodell zugeordnet werden. Die Integration mit Financial Management bietet Kostenzuteilungen für Kundenservice-Management und Field Service Management.

    Verwenden Sie diese Kostenzuteilungen in der Financial Management-Workbench, die Finanzadministratoren eine grafische Oberfläche zum Zuordnen von Ausgaben bietet. Greifen Sie auf die -Workbench über zu Kostentransparenz > Workbench Modul.

    Plugins

    Zwei verschiedene Plugins, eines für Kundenservice-Management und eines für Field Service Management, ermöglichen die Integration mit Financial Management. Diese Plugins fügen auch Dashboards basierend auf Kostenzuteilungen hinzu.
    • Plugin „Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Customer Service“ (com.snc.pa.fm.csm).
    • Plugin „Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Field Service Management“ (com.snc.pa.fm.fsm).
    Das Plugin „Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Customer Service“ enthält Demodaten für FY16: Q1 bis FY17: Q2. Die Demodaten enthalten Datensätze mit dem CSFM-Präfix, was darauf hinweist, dass die Datensätze für die Kundenservice-Management-Integration mit Financial Management gelten. Durch das Aktivieren des Plugins werden diese Datensätze der Tabelle „Fall“ (sn_customerservice_case) hinzugefügt.
    Hinweis:
    Das Plugin „Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Field Service Management“ enthält keine Demodaten.

    Kostenmodelle

    Ein Kostenmodell ist eine Reihe von Regeln, Methoden und Metriken, die die Zuteilung von Ausgaben bestimmen. Wählen Sie Kostenmodelle auf der Registerkarte „Datendefinitionen“ der Financial Management-Workbench aus.

    Für Kundenservice-Management bietet die Integration mit Financial Management diese Kostenmodelle:
    • CSM-Zuordnungsmodell für Kosten-Account: Teilt Ausgaben für einzelne B2B-Kundenkonten zu.
    • CSM-Zuordnungsmodell für Kanäle: Teilt Ausgaben für Kommunikationskanäle zu.

    Für Field Service Management bietet die Integration mit Financial Management dieses Kostenmodell:

    FSM-Zuteilungsmodell für Unternehmen: Teil Unternehmen Ausgaben zu.

    Segmenthierarchie

    Alle Accounts im Kontenplan gehören zu Segmenten, die in einer Hierarchie strukturiert sind. Diese Hierarchie ermöglicht das Rollup von Ausgaben von untergeordneten Accounts und Segmenten zu übergeordneten Accounts und Segmenten.
    • CSM-Zuordnungsmodell für Cust-Account verwendet diese Segmenthierarchie: Zuweisungsgruppe > Produkt > Kunden-Account.
    • CSM-Zuordnungsmodell für Kanäle verwendet diese Segmenthierarchie: Zuweisungsgruppe > Produkt > Kanäle.
    • FSM-Zuordnungsmodell für Unternehmen verwendet diese Segmenthierarchie: Zuweisungsgruppe > Produkt > Unternehmen.

    Account-Buckets

    Kategorisieren Sie bereinigte Ausgaben anhand von Account-Buckets, bevor Sie diese Accounts und Segmenten zuweisen. Account-Buckets können in übergeordneten und untergeordneten Beziehungen organisiert werden, sodass mehrere untergeordnete Buckets auf einen einzelnen übergeordneten Bucket verweisen können.

    Die Account-Buckets Kundensupport und Außendienstsupport umfassen:
    • Facilities
    • IT-Ausgleich
    • Lohn- und Arbeitskosten
    • Professionelle Gebühren und Services
    • Lieferungen
    • Schulung
    • Sonstige Ausgaben

    Zuteilungsmetriken

    Zuteilungsmetriken sind Regeln, die Sie erstellen und verwenden können, um eine Zuteilung basierend auf Dimensionen zu teilen, z. B.:
    • Anzahl der Kundenservice-Fälle: Zuordnen von Ausgaben zu einem Produkt basierend auf der Anzahl der Fälle, die in einer Geschäftsperiode geschlossen wurden.
    • Gesamtzahl der Kundenservice-Fall-Lösungszeit: Ordnen Sie Ausgaben einem Produkt basierend auf den Gesamtstunden zu, die an Fällen gearbeitet wurde, die in einer Geschäftsperiode geschlossen wurden.
    • Anzahl der Außendienst-Arbeitsauftragsaufgaben: Ordnet Ausgaben einem Produkt basierend auf der Anzahl der in einer Geschäftsperiode abgeschlossenen Arbeitsaufgaben zu.
    • Gesamte Arbeitsauftrags-Abschlusszeit: Ordnet Ausgaben einem Produkt basierend auf den Gesamtstunden zu, die in einer Geschäftsperiode an abgeschlossenen Aufgaben gearbeitet wurde.
    Für Kundenservice-Management bietet die Integration mit Financial Management diese Zuteilungsmetriken:
    • CSM-Zuordnung zu Zuweisungsgruppen nach Personalbestand
    • CSM-Zuordnung zu Produkt nach Fallzahlen
    • CSM-Zuordnung zum Produkt nach der Zeit, die an Fällen gearbeitet wurde
    • CSM-Rollup von AssgGrp zu Produkt nach Fallzahlen
    • CSM-Rollup von AssgGrp nach Produkt nach der Zeit, die an Fällen gearbeitet wurde
    • CSM-Rollup von Produkt zu Account nach Fallzahlen
    • CSM-Rollup von Produkt zu Account nach der Zeit, die an Fällen gearbeitet wurde
    Für Field Service Management bietet die Integration mit Financial Management diese Zuteilungsmetriken:
    • FSM-Zuordnung zu Zuweisungsgruppen nach Personalbestand
    • FSM-Zuordnung zu Produkt nach Anzahl der Arbeitsaufträge
    • FSM-Rollup von Produkt zu Unternehmen nach Anzahl der Arbeitsaufträge

    Anwenderrollen

    Diese Rollen haben Zugriff auf die Finanzmanagement-Workbench (Kostentransparenz > Workbench):
    • cost_transparency_analyst
    • cost_transparency_admin
    • financial_mgmt_user
    • financial_mgmt_admin

    Dashboards und Berichte

    Die Plugins „Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Customer Service“ und „Performance Analytics - Content Pack - Financial Management for Field Service Management“ bieten die folgenden Dashboards:
    • CSM-Dashboard – Finanzen
    • FSM-Finanzen – Dashboard
    Navigieren zu Performance Analytics > Dashboards und wählen Sie das gewünschte Dashboard im Menü Dashboard aus.