Haushalte erstellen oder aktualisieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer
  • Erstellen Sie einen Haushalt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Haushalt besteht aus einer Gruppe von Verbrauchern, die an einer gemeinsamen Adresse leben und Produkte und Services gemeinsam nutzen.

    Ein Haushalt kann einen festgelegten Haushaltsvorstand und mehrere aktuelle Mitglieder haben. Der Haushaltsvorstand hat Zugriff auf alle Fälle und Informationen der anderen Haushaltsmitglieder.

    Ein Benutzer mit der Rolle des Systemadministrators kann einen Haushalt erstellen. Dieser Benutzer kann auch einen Haushalt löschen. Wenn ein Haushalt gelöscht wird, löscht das System die Verweise und Zuordnungen zum Haushalt, einschließlich Mitglieder, verkaufte Produkte, Fälle und Arbeitsaufträge. Diese zugeordneten Entitäten werden jedoch nicht gelöscht.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunden > Haushalte.
    2. Klicken Sie in der Liste der Haushalte auf Neu .
    3. Füllen Sie die Felder im Formular Haushalt aus.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Haushalt wird der Liste „Haushalte“ hinzugefügt.