Konfigurieren einer Kontaktbeziehung

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können eine Kontaktbeziehung konfigurieren, um eine Beziehung zwischen einem Account und einem Kontakt in der Anwendung Kundenservice-Management (CSM) herzustellen.

    Konfigurieren der Kontakte, die einem Account zugeordnet werden sollen

    Wenn Sie eine Kontaktbeziehung erstellen, wählen Sie einen Benutzer aus dem Feld Kontakt aus. In diesem Feld werden die Kontakte angezeigt von:
    • Alle Accounts in der Accountbeziehung
    • Allen Accounts in der Account-Hierarchie
    • Allen Accounts, wenn die Systemeigenschaft sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy auf false festgelegt ist. Wenn jedoch die Systemeigenschaft sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy auf truefestgelegt ist, werden nur die Kontakte innerhalb der Accounthierarchie und der Accountbeziehung angezeigt.
      Hinweis:
      Standardmäßig ist die Systemeigenschaft sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy auf truefestgelegt.

    Als Kundenservicemanager (sn_customerservice_manager) können Sie die Liste der Kontaktbeziehungen für einen Account erstellen, aktualisieren, löschen und anzeigen. Wenn Sie Kundenservice-Manager (sn_customerservice_manager) oder Kundenservice-Mitarbeiter (sn_customerservice_agent) sind, können Sie eine Liste der Kontaktbeziehungen für einen Account anzeigen.

    Wenn Sie eine Verantwortlichkeit für den Kontakt auswählen, sind die Verantwortlichkeiten verfügbar, die mit dem Typ Kontakterstellt werden.
    Hinweis:
    Ein Kontakt kann nur mit einer Verantwortlichkeit pro Account zugewiesen werden.

    Mehrere Kontaktbeziehungen pro Account für einen Kontakt konfigurieren

    Vor Release Vancouver war das Konfigurieren mehrerer Kontaktbeziehungen für einen Kontakt mit einem Account nicht aktiviert. Der eindeutige Index „company_contact “ auf Datenbankebene kann nur von Administratoren deaktiviert werden.

    Ab dem Release Kundenservice-Management (CSM)Vancouver hat die Anwendung [] den eindeutigen Index ersetzt und die Business-Regel Duplikat für Account-Kontakt verhindern eingeführt. Mit dieser Business Rule können Administratoren die Einschränkung einer eindeutigen Indexkombination in der Kontaktbeziehung deaktivieren, indem sie die Kennzeichnung Aktiv auf Falsesetzen. Daher kann ein Administrator einem Kontakt mehrere Verantwortlichkeiten pro Account zuweisen.