Datensätze für die Ansicht der Kundeninformationen konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Datensätze für die Anzeige in der Kundeninformationsansicht. Beispielsweise kann ein Datensatz Informationen über den Kontakt oder Verbraucher bereitstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Datensätze werden in der Ansicht „Kundeninformationen“ in Agent Workspace angezeigt.

    Kontaktabschnitt, in dem die Kontaktdetails des Kunden angezeigt werden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundeninformationen > Datensatzkonfigurationen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Beschreibung des Felds für neue Datensatzkonfigurationen
      Feld Beschreibung
      Titel Geben Sie einen Titel für den Datensatz ein.
      Kontexttabelle Wählen Sie eine Kontexttabelle aus.
      Hinweis:
      Geben Sie beispielsweise „Kontakt“ ein, wenn Sie alle Informationen zu einem Kundenkontakt anzeigen möchten.
      Beziehung Geben Sie die Beziehung zwischen Kontext und Datensatz ein.
      1. Zum Erstellen einer neuen Beziehung klicken Sie auf das Suchsymbol und dann auf „Neu“.
      2. Geben Sie einen Namen für die Beziehung ein.
      3. Wählen Sie in der Tabelle „Betrifft“ die Tabelle aus, in der die Liste angezeigt wird.
        Hinweis:
        Geben Sie entweder Kontakt oder Verbraucher ein.
      4. Wählen Sie in der Tabelle „Abfragen aus“ die Tabelle aus, aus der diese Liste Daten abruft.
      5. Geben Sie unter Abfrage mit ein Skript ein, um die Beziehung zwischen der Kontexttabelle und der Datensatztabelle aufzubauen. Sie können bei Bedarf auch beliebige Filterbedingungen angeben. Beispiel: 
        current.addQuery('sys_id', parent.sys_id);

“sys_id” => is the name of the column in the record table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the record table that stores the context ID is specified here.
      Fields Wählen Sie die Felder aus, die auf dem Datensatz angezeigt werden sollen.
    4. Wählen Sie Absenden.