Fügen Sie zusätzliche Kontakte für das verkaufte Produkt hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Fügen Sie zusätzliche Kontakte für das verkaufte B2B-Produkt (Accounts oder Kontakte) oder B2B2C hinzu, indem Sie den Typ und die Zuständigkeit definieren. Nach dem Hinzufügen haben zusätzliche Kontakte denselben Zugriff auf den Kontakt, der dem verkauften Produkt zugeordnet ist, und die zugehörigen Entitäten.

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Zusätzliche Kontakte können über das Feld Kontaktzugriff einschränken aktiviert werden. Details finden Sie unter Beschränken Sie den Kontaktzugriff.

    Erforderliche Rolle: admin und sn_customerservice_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Zuständigkeit, die dem zusätzlichen Kontakt zugewiesen ist, der einem verkauften Produkt zugeordnet ist, erhält Zugriff auf das verkaufte Produkt und die zugehörigen Entitäten, zu denen installierte Produkte, Installationsbasiselemente und Fälle gehören, die verkauften Produkten zugeordnet sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Verkaufte Produkte.
    2. Wählen Sie den gewünschten Datensatz aus, dem Sie zusätzliche Kontakte hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Zusätzliche Kontakte“ Neu.
      Ab dem Utah-Release wird die zugehörige Liste „Zusätzliche Kontakte“ für Neukunden nicht mehr unterstützt. Für Upgrade-Kunden wird die zugehörige Liste „Zusätzliche Kontakte“ zusammen mit der zugehörigen Liste „Verkaufte Produkte – zugehörige Parteien“ weiterhin unterstützt.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Datensatzformular „Kontakt hat Produkt verkauft“
      Feld Beschreibung
      Verkauftes Produkt Produkte und Komponenten, die an einen Account verkauft wurden.
      Typ Typ der zugehörigen Partei.
      Hinweis:
      Durch Auswahl des Typs der zugehörigen Partei wird die im Typ erwähnte Standardverantwortung der Verantwortlichkeit der zugehörigen Partei hinzugefügt.
      Kontakt Kontakt, der für das verkaufte Produkt verantwortlich ist.
      Verantwortlichkeit Zugriffsebene für das verkaufte Produkte und zugehörige Informationen.

      Ein zusätzlicher Kontakt mit der Verantwortung „Autorisierter Vertreter“ erfordert die Rolle sn_install_base.sold_product_authorized_contact, um Zugriff auf das verknüpfte verkaufte Produkt und zugehörige Entitäten zu erhalten. Details finden Sie unter Mit der Kundenzugriffsverwaltung installierte Tabellen.

      Hinweis:
      Wenn das Feld Verantwortung leer ist, können Kontakte nicht auf das verkaufte Produkt und den zugehörigen Fall zugreifen.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Dem B2B-verkauften Produkt können zusätzliche Kontakte hinzugefügt werden.
      Hinweis:
      Hinzugefügte Kontakte können aus demselben Account, einem Partner-Account oder aus Kontaktbeziehungen stammen.

    Ergebnisse

    Sobald dem verkauften Produkt zusätzliche Kontakte mit einer geeigneten Funktionsrolle mit der Verantwortung „Autorisierter Vertreter“ hinzugefügt wurden, können sie die folgenden Aktionen ausführen:
    • Zeigen Sie die Liste der verkauften Produkte und der zugehörigen Installationsbasiselemente an.
    • Erstellen Sie Fälle, indem Sie verkaufte Produkte oder Installationsbasen auswählen.
    • Zeigen Sie die Liste der Fälle an, die sich auf die verkauften Produkte oder betroffenen Installationsbasen beziehen.
    • Zeigen Sie die Liste der installierten Produkte an.
    • Auf Fälle zugreifen, die dem verkauften Produkt zugeordnet sind.
    • Servicekataloganforderungen über das verkaufte Produkt verwalten.
    Hinweis:
    • Beim Erstellen eines Falls für ein verkauftes Produkt können Sie nur autorisierte Kontakte anzeigen.
    • Wenn Sie jemanden als Kontakt auswählen, können Sie nur die verkauften Produkte zuordnen, auf die er in dem Fall vollständigen Zugriff hat.