Fügt einem Servicevertrag ein verkauftes Produkt oder ein Installationsbasiselement hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Fügen Sie die verkauften Produkte oder die abgedeckten Installationsbasiselemente zu Serviceverträgen, Vertragspositionen oder Berechtigungen hinzu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verkaufte Produkte sind Produkte und Komponenten, die an ein Konto oder einen Verbraucher verkauft wurden und mehrere Verträge haben können. Ein Installationsbasiselement ist eine Instanz eines verkauften Produkts, das für ein Konto oder einen Verbraucher bereitgestellt wurde.

    Durch die Zuordnung verkaufter Produkte oder Installationsbasiselemente zu einer Kundenverträge und Berechtigungen -Entität können Sie die Produkte oder Installationsbasiselemente nachverfolgen, die für einen Kunden unter dieser Entität gewartet werden.

    Ein verkauftes Produkt oder ein Installationsbasiselement kann einer Kundenverträge und Berechtigungen -Entität im Status Entwurf, Aktiv, oder Ausgesetzt hinzugefügt werden.

    Hinweis:
    Wenn eine Entität gelöscht wird, wird auch das zugehörige verkaufte Produkt oder Installationsbasiselement gelöscht.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Schnittstelle Now Platform oder zu Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
      SchnittstelleAktion
      Anwenderoberfläche von Now Platform Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge und Berechtigungen.
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM
      • Navigieren zu Alle > Arbeitsbereicherfahrung > Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer CSM-Arbeitsbereich.
      • Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen.
    2. Fügen Sie das abgedeckte verkaufte Produkt oder Installationsbasiselement zu Serviceverträgen, Vertragspositionen, oder Berechtigungen hinzu.
      Hinzufügen zu:Prozedur
      Serviceverträge
      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
        Hinweis:
        Wählen Sie auf der Schnittstelle Now Platform im Navigationsmenü die Option Serviceverträge aus.
      2. Wählen Sie den Servicevertrag aus, dem Sie das verkaufte Produkt oder Installationsbasiselement hinzufügen möchten.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Abgedeckte Produkte oder Abgedeckte Installationsbasiselemente die Option Neuaus.
      Servicevertragspositionen
      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
        Hinweis:
        Wählen Sie auf der Schnittstelle Now Platform im Navigationsmenü die Option Serviceverträge aus.
      2. Wählen Sie den Servicevertrag mit der erforderlichen Vertragsposition aus.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Servicevertragspositionen die Vertragsposition aus, für die Sie das verkaufte Produkt oder den Installationsbasisartikel hinzufügen möchten.
      4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Verkauftes Produkt abgedeckt“ oder „Installationsbasiselemente abgedeckt“ die Option Neuaus.
      Hinweis:
      Wenn ein verkauftes Produkt oder ein abgedecktes Installationsbasiselement zu einer Vertragsposition hinzugefügt wird, werden'nicht zu den zugehörigen Berechtigungen hinzugefügt.
      Berechtigungen
      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträge.
        Hinweis:
        Wählen Sie auf der Schnittstelle Now Platform im Navigationsmenü die Option Serviceverträge aus.
      2. Wählen Sie den Servicevertrag mit der erforderlichen Vertragsposition aus.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Servicevertragspositionen die Vertragsposition aus, die über die erforderliche Berechtigung verfügt.
      4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Berechtigungen“ die Berechtigung aus, der Sie das verkaufte Produkt oder Installationsbasiselement hinzufügen möchten.
      5. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Verkauftes Produkt abgedeckt“ oder „Installationsbasiselemente abgedeckt“ die Option Neuaus.

      Sie können auch direkt zum Formular „Berechtigungen“ navigieren:

      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Berechtigungen.
        Hinweis:
        Wählen Sie auf der Schnittstelle Now Platform im Navigationsmenü Berechtigungen aus.
      2. Wählen Sie die Berechtigung aus, der das verkaufte Produkt oder Installationsbasiselement hinzugefügt werden muss.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Verkauftes Produkt abgedeckt“ oder „Installationsbasiselemente abgedeckt“ die Option Neuaus.
      Hinweis:
      • Sie können der Entität Kundenverträge und Berechtigungen entweder ein verkauftes Produkt oder ein Installationsbasiselement hinzufügen.
      • Der Status der Entität darf nicht „Abgelaufen“ oder „Abgebrochen“ sein.
    3. Füllen Sie im Formular „Verkauftes Produkt abgedeckt“ die Felder aus.
      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Verkauftes Produkt abgedeckt“.
    4. Wählen Sie Absenden aus.