Fügen Sie verkauften Produkten und Installationsbasiselementen zugehörige Listen hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie die zugehörigen Listen für Entitäten Kundenverträge und Berechtigungen auf den Seiten „Verkaufte Produkte“ und „Installationsbasiselemente“ hinzu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Um die Verträge, Vertragspositionen und Berechtigungen, die einem verkauften Produkt oder einem Installationsbasiselement zugeordnet sind, auf derselben Seite anzuzeigen, müssen Sie die entsprechenden zugehörigen Listen manuell im Formular hinzufügen.

    Hinweis:
    Sie können die zugehörigen Listen nur auf der Plattformschnittstelle hinzufügen. Die gleichen Einstellungen werden für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMimplementiert.

    Prozedur

    1. Fügen Sie verkauften Produkten und Installationsbasiselementen zugehörige Listen hinzu.
      Hinzufügen zu:Prozedur
      Verkauftes Produkt
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Verkaufte Produkte.
      2. Wählen Sie das verkaufte Produkt aus.
      Installationsbasiselement
      1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Installationsbasiselemente.
      2. Wählen Sie das Installationsbasiselement aus.
    2. Wählen Sie im Menü Zusätzliche Aktionen die Option aus Konfigurieren > Zugehörige Listen.
    3. Wählen Sie die folgenden zugehörigen Listen aus dem Menü Verfügbar aus, und verschieben Sie sie mit der Option Hinzufügen (Vorwärtspfeil) in das Menü Ausgewählt :
      • Serviceverträge
      • Servicevertragspositionen
      • Serviceberechtigungen
    4. Wählen Sie Speichern.
      Die zugehörigen Listen werden im Formular „Verkauftes Produkt“ oder „Installationsbasiselement“ hinzugefügt.