Haushalt-Mitarbeiter-Beziehungen erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Beziehung zwischen einem Mitarbeiter an einem Geschäftsstandort und einem Haushalt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor und sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Benutzer, die als Mitarbeiter zu einem Geschäftsstandort hinzugefügt wurden, können einer Haushaltsbeziehung zugewiesen werden.

    Beziehungen basieren auf Verantwortlichkeiten. Eine Verantwortlichkeitsdefinition beschreibt eine Rolle oder eine Funktion, die einen Kunden oder Verbraucher unterstützt. Sie erstellen mit der Verantwortlichkeit „Beziehungsmanager“ eine Haushaltsbeziehung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Interne/externe Geschäftsstandorte.
    2. Wählen Sie entweder einen internen oder einen externen Geschäftsstandort aus.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Haushalt-Mitarbeiter-Beziehungen“ auf Neu.
      Diese zugehörige Liste zeigt die Haushalte, die eine Beziehung zu einem Mitarbeiter für diesen Standort haben.
    4. Wählen Sie im Feld Haushalt den Verbraucher aus, dem der Benutzer zugewiesen wird.
    5. Wählen Sie im Feld Verantwortung die Verantwortlichkeit Beziehungsmanager aus.
    6. Wählen Sie im Feld Benutzer den Mitarbeiter aus, der die Verantwortlichkeit erfüllt.
    7. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Beziehung wird der zugehörigen Liste „Haushalt-Mitarbeiter-Beziehungen“ hinzugefügt.