Einem externen Geschäftsstandort Mitarbeiter hinzufügen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können Benutzer als Mitarbeiter einem externen Geschäftsstandort hinzufügen und ihnen damit die Möglichkeit geben, Accounts, Kontakte, Verbraucher und Haushalte zu unterstützen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor und sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einem externen Geschäftsstandort sowohl interne Benutzer mit der Rolle snc_internal als auch externe Benutzer mit der Rolle snc_external als Mitarbeiter hinzufügen.
    • Administratoren und Kundenservice-Manager können jedem Geschäftsstandort Mitarbeiter hinzufügen.
    • Standortmanager können Mitarbeiter zu den Geschäftsstandorten hinzufügen, auf die sie Zugriff haben.
    Hinweis:
    Das Hinzufügen neuer externer Mitarbeiter zu den externen Geschäftsstandorten muss mit dem Modul „Externe Mitarbeiter der Serviceorganisation“ erfolgen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Geschäftsstandorte > Externe Geschäftsstandorte.
    2. Wählen Sie den Datensatz für den gewünschten externen Geschäftsstandort aus.
    3. Klicken Sie auf den zugehörigen Link Mitglied registrieren, um den Datensatz „Mitglied an externem Geschäftsstandort registrieren“ zu öffnen.
      Sie können mit dem Datensatz neue Standortmitarbeiter registrieren oder vorhandene Mitarbeiter zwischen den vom Standortmanager verwalteten Standorten verschieben und den Mitarbeitern entsprechend Verantwortlichkeiten zuweisen.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Mitglied an externem Geschäftsstandort registrieren“
      Feld Beschreibung
      Externer Geschäftsstandort Der automatisch generierte externe Geschäftsstandort.
      Mitarbeiter registrieren Feld zum Registrieren neuer Mitarbeiter an dem Standort oder zum Verschieben vorhandener Mitarbeiter aus der externen Geschäftsstandorthierarchie von einem Standort an einen anderen.
      • Neuer Mitarbeiter: Erstellen Sie in der Tabelle „Externe Mitarbeiter der Serviceorganisation“ (sn_csm_service_organization_external_staff) einen Benutzer mit der Rolle snc_external.
      • Vorhandenes Personal: Liste der Mitarbeiter, die bereits in der Hierarchie der Serviceorganisation arbeiten.
      Vorname Vorname des Teammitglieds.
      Nachname Nachname des Teammitglieds.
      Anwender-ID Anwender-ID des Teammitglieds.
      E-Mail E-Mail-Adresse des Teammitglieds.
      Mitglied Feld zur Auswahl eines externen Mitarbeiters aus der Liste des Datensatzes mit den externen Mitarbeitern der Serviceorganisation.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Vorhandenes Personal im Personalfeld Registrieren ausgewählt wurde.
      Mitgliedstyp Feld zum Zuweisen der Zuständigkeit für den ausgewählten Geschäftsstandort.
      • Keine: Erstellt einen Mitgliedsdatensatz.
      • Listed Member (Aufgeführtes Mitglied): Erstellt einen Mitgliedsdatensatz. Mit dem Mitgliedsdatensatz wird ein Zuständigkeitsdatensatz mit dem Typ „Aufgeführtes Mitglied“ erstellt. Die Zuständigkeit ist leer.
      • Beitragender am Standort: Erstellt einen Mitgliedsdatensatz. Zusammen mit dem Mitgliedsdatensatz wird ein Verantwortlichkeitsdatensatz mit dem Typ „Beitragender am Standort“ und der Zuständigkeit „Beitragender am Standort“ erstellt.
      Hinweis:
      Die Zuweisung von Verantwortlichkeiten gilt sowohl für vorhandene als auch für neue Mitarbeiter.
    5. Klicken Sie auf Absenden.
      Für den ausgewählten externen Geschäftsstandort wird ein neuer Datensatz für einen externen Mitarbeiter erstellt. Der Administrator muss den Mitarbeitern Verantwortlichkeiten zuweisen. Wenn Sie jedoch Keine als Mitgliedstyp ausgewählt haben, dürfen Sie keinen Verantwortlichkeitsdatensatz erstellen.