Mitarbeiter zu einem Geschäftsstandort im Business Location Service Portal hinzufügen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Fügen Sie Benutzer als Mitarbeiter zu einem externen Geschäftsstandort hinzu, um Accounts, Kontakte, Verbraucher und Haushalte zu unterstützen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor und sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können interne und externe Mitglieder zu einem Geschäftsstandort hinzufügen. Sie können einem externen Geschäftsstandort sowohl interne Benutzer mit der Rolle „snc_internal“ als auch externe Benutzer mit der Rolle „snc_external“ als Mitarbeiter hinzufügen.
    • Administratoren und Kundenservice-Manager können jedem Geschäftsstandort Mitarbeiter hinzufügen.
    • Standortmanager können Mitarbeiter zu den Geschäftsstandorten hinzufügen, auf die sie Zugriff haben.
    Hinweis:
    Als Benutzer mit der Rolle „sn_customerservice.svc_location_manager“ können Sie sowohl interne als auch externe Mitarbeiter erstellen. Als Benutzer mit der Rolle „sn_customerservice.svc_location_manager_contributor“ können Sie jedoch nur externe Mitarbeiter erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Homepage > Geschäftsstandortunterstützung > Services.
    2. Wählen Sie „Mitglied an externem Geschäftsstandort registrieren“ aus, um den Datensatz „Mitglied an externem Geschäftsstandort registrieren“ zu öffnen.
      Sie können mit dem Datensatz neue Standortmitarbeiter registrieren oder vorhandene Mitarbeiter zwischen den vom Standortmanager verwalteten Standorten verschieben und den Mitarbeitern entsprechend Verantwortlichkeiten zuweisen.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Registrieren Sie das Mitglied im Formular „Externer Geschäftsstandort“.
      Feld Beschreibung
      Externer Geschäftsstandort Der externe Geschäftsstandort. Dieses Feld wird automatisch generiert.
      Mitarbeiter registrieren Feld zum Registrieren neuer Mitarbeiter an dem Standort oder zum Verschieben vorhandener Mitarbeiter aus der externen Geschäftsstandorthierarchie von einem Standort an einen anderen.
      • Neuer Mitarbeiter: Erstellen Sie in der Tabelle „Externe Mitarbeiter der Serviceorganisation“ (sn_csm_service_organization_external_staff) einen Benutzer mit der Rolle snc_external.
      • Vorhandenes Personal: Liste der Mitarbeiter, die bereits in der Hierarchie der Serviceorganisation arbeiten.
      Vorname Vorname des Teammitglieds.
      Nachname Nachname des Mitarbeiters.
      Anwender-ID Anwender-ID des Teammitglieds.
      E-Mail E-Mail-Adresse des Teammitglieds.
      Mitglied Feld zur Auswahl eines externen Mitarbeiters aus der Liste des Datensatzes mit den externen Mitarbeitern der Serviceorganisation.
      Hinweis:
      Das Feld Mitglied wird nur angezeigt, wenn im Feld Personal registrieren die Option Vorhandenes Personal ausgewählt ist.
      Mitgliedstyp Feld zum Zuweisen der Zuständigkeit für den ausgewählten Geschäftsstandort.
      • Keine: Erstellt einen Mitgliedsdatensatz.
      • Listed Member (Aufgeführtes Mitglied): Erstellt einen Mitgliedsdatensatz. Zusammen mit dem Mitgliedsdatensatz wird ein Zuständigkeitsdatensatz mit dem Typ „Listed Member“ (Aufgeführtes Mitglied) erstellt. Die Zuständigkeit ist leer.
      • Beitragender am Standort: Erstellt einen Mitgliedsdatensatz. Zusammen mit dem Mitgliedsdatensatz wird ein Verantwortlichkeitsdatensatz mit dem Typ „Beitragender am Standort“ und der Zuständigkeit „Beitragender am Standort“ erstellt.
      Hinweis:
      Die Zuweisung von Verantwortlichkeiten gilt sowohl für vorhandene als auch für neue Mitarbeiter.
    4. Wählen Sie Absenden.
      Darüber hinaus wird der Datensatz für den externen Geschäftsstandort im Feld Serviceorganisation der Tabelle „Externe Mitarbeiter der Serviceorganisation “ [sn_csm_service_organization_external_staff] erstellt.
      Für den ausgewählten externen Geschäftsstandort wird ein neuer Datensatz für einen externen Mitarbeiter erstellt. Der Administrator muss den Mitarbeitern Verantwortlichkeiten zuweisen. Wenn Sie jedoch Keine als Mitgliedstyp ausgewählt haben, dürfen Sie keinen Verantwortlichkeitsdatensatz erstellen.

    Ergebnisse

    Sobald ein Mitarbeiter einem Geschäftsstandort hinzugefügt wurde, kann über die Registerkarte Geschäftsstandortdetails auf die folgenden Details zugegriffen werden:
    • Angeforderte Fälle
    • Mitglieder
    • Verfügbare Services
    • Accounts
    • Verbraucher
    • Haushalte
    • Untergeordnete Geschäftsstandorte