Verbraucher konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Ein Verbraucher ist ein Kunde im Business-to-Consumer-Geschäftsmodell (B2C).

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verbraucher können mehrere Adressen haben, von denen eine die primäre Adresse ist.

    Prozedur

    • Sie können vorhandene Verbraucher mithilfe eines geführten Setups importieren.
    • Sie können Verbraucher mit der Anwendung Kundenservice-Management erstellen.

    Verbraucher mit Guided Setup importieren

    Sie können vorhandene Verbraucher mit dem Guided Setup für Kundenservice-Management importieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verbraucher können mehrere Adressen haben, von denen eine die primäre Adresse ist.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setup und klicken Sie auf Erste Schritte
    2. Klicken Sie in der Kategorie „Grundlagendaten“ auf Erste Schritte, und klicken Sie dann auf Verbraucher importieren (B2C).
    3. Laden Sie Daten aus einer externen Datenquelle in ein Import Set hoch.
    4. Erstellen Sie eine Transformationszuordnung.
    5. Führen Sie die Transformationszuordnung aus, um die Daten zu übertragen.
    6. Vergewissern Sie sich, dass die Datensätze in die Zieltabelle importiert werden.

    Verbraucher erstellen

    Ein Verbraucher ist ein Kunde im Business-to-Consumer-Geschäftsmodell (B2C). Verwenden Sie die Anwendung Kundenservice-Management zum Erstellen von Verbraucherdatensätzen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.consumer_agent, sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verbraucher können mehrere Adressen haben, von denen eine die primäre Adresse ist.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Verbraucher.
    2. Klicken Sie auf Neu, und füllen Sie die Felder im Formular „Verbraucher“ aus.
    3. Geben Sie die Verbraucherinformationen ein, z. B. Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummern.
    4. Füllen Sie die Felder auf der Registerkarte „Primäre Adresse“ aus.
      Ein Verbraucher kann mehrere Adressen haben, aber nur eine primäre Adresse. Die primäre Adresse wird auf der Registerkarte „Primäre Adresse“ im Verbraucherformular und in der zugehörigen Liste Adressen gespeichert.
    5. Wahlweise: Legen Sie die gewünschten Felder auf der Registerkarte „Voreinstellungen“ fest.
    6. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Datensatz wird der Verbraucher-Tabelle (csm_consumer) hinzugefügt. Die primäre Adresse wird der zugehörigen Liste Adressen hinzugefügt, und das Feld Primär wird auf true festgelegt.

    Zusätzliche Verbraucheradressen erstellen

    Verbraucher können mehrere Adressen haben, einschließlich einer primären Adresse.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.consumer_agent, sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die primäre Adresse wird auf der Registerkarte „Primäre Adresse“ im Verbraucherformular und in der zugehörigen Liste Adressen gespeichert. Wenn Sie die Felder auf der Registerkarte „Primäre Adresse“ ausfüllen und auf Absenden klicken, werden diese Informationen der zugehörigen Liste Adressen als primäre Adresse hinzugefügt, wobei das Feld Primär auf „true“ festgelegt wird. Alle an den Feldern Primäre Adresse vorgenommenen Änderungen werden auch in der zugehörigen Liste aktualisiert. Ein Verbraucher kann nur eine primäre Adresse haben.

    Andere Adressen, z. B. Abrechnungs- oder Versandadressen, können erstellt und in der zugehörigen Liste Adressen gespeichert werden. Für diese anderen Adressen ist das Feld Primär auf false gesetzt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Verbraucher.
    2. Klicken Sie auf die Nummer des gewünschten Verbrauchers.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Adresse auf Neu.
    4. Füllen Sie die Felder im Standortformular aus.
    5. Um diese Adresse als primäre Adresse für den Verbraucher zu kennzeichnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Primär.
      Ein Verbraucher kann mehrere Adressen haben, aber nur eine primäre Adresse.
    6. Klicken Sie auf Absenden.