Aktivitätskontexten Aktivitätsgruppen und Aktivitätstypen zuordnen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie die von Ihnen erstellten Aktivitätsgruppen und Aktivitätstypen einem Aktivitätskontext hinzu, je nachdem, für wen Sie die Informationen anzeigen möchten.

    Weitere Informationen zum Zuordnen einer Aktivitätsgruppe zu einem Aktivitätskontext finden Sie im folgenden Videotutorial.

    Weitere Informationen zum Zuordnen eines Aktivitätstyps zu einem Aktivitätskontext finden Sie im folgenden Videotutorial.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Aktivitätskontext ist die Person oder der Benutzer, die bzw. der mit dem Kundenservice-Mitarbeiter interagiert. Es gibt zwei vordefinierte Aktivitätskontexte: Verbraucher und Kontakt. Fügen Sie die von Ihnen erstellten Aktivitätsgruppen und Aktivitätstypen dem Aktivitätskontext hinzu, je nachdem, für wen Sie die Informationen anzeigen möchten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundenaktivität > Aktivitätskontexte.
    2. Öffnen Sie den Kontakt- oder Verbraucherdatensatz, dem Sie Ihre Konfiguration hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Aktivitätskontextgruppen“ Neu.
    4. Fügen Sie die Aktivitätsgruppe hinzu.
    5. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Aktivitätskontexttypen“ Neu.
    6. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Beschreibung des zugehörigen Listenfelds für Aktivitätskontexttypen
      Feld Beschreibung
      Aktivitätstyp Fügen Sie den Aktivitätstyp hinzu.
      Von Aktivitäten abrufen Deaktivieren Sie „Von Aktivitäten abrufen“, wenn keine Geschäftsregel für den Aktivitätstyp definiert ist.
      Filterbedingungen Fügen Sie Filterkriterien hinzu, um Filterbedingungen auf die Quelltabelle anzuwenden.
      Feld der Quellzuordnung Wählen Sie das Feld in der Quelltabelle aus, das sich auf den Kontext bezieht.
      Feld der Kontextzuordnung Wählen Sie das Feld in der Kontexttabelle aus, das dem im Feld Quellzuordnung ausgewählten Feld zugeordnet werden soll.
      Erweiterte Zuordnung Wählen Sie „Erweiterte Zuordnung“ aus, und schreiben Sie ein Skript im Feld Erweitertes Zuordnungsskript, wenn die Quell- und Kontextzuordnung nicht ausreicht.
    7. Wählen Sie Absenden.