Kontaktbeziehungen für einen Account erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Kontaktbeziehung für einen Account, indem Sie einen Kontakt auswählen und diesem Kontakt dann in der Anwendung Kundenservice-Management (CSM) eine Verantwortlichkeit zuweisen. Über diese Beziehung kann ein Kontakt die Accounts effektiv verwalten und Aktionen im Namen der zugeordneten Accounts ausführen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ab Release [ Xanadu wurde in Kundenservice-Management (CSM) die Geschäftsregel Duplikat für Account-Kontakt verhinderneingeführt. Mit dieser Geschäftsregel kann ein Administrator einem Kontakt mehrere Verantwortlichkeiten pro Account zuweisen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts oder Partner.
    2. Wählen Sie einen Account aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Kontaktbeziehungen“ Neu.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Kontaktbeziehungsformular.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Der Kontaktname, der Account und die Zuständigkeit werden der zugehörigen Liste Kontaktbeziehungen hinzugefügt.