Ordnen Sie einer Serviceorganisation Kunden oder Geschäftsstandorte zu

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ordnen Sie Ihre Kunden oder Geschäftsstandorte mithilfe der Anwendung Kundenservice-Management (CSM) einer Serviceorganisation (SO) zu. Durch den Aufbau einer Beziehung zwischen Ihren Kunden oder Geschäftsstandorten und dem SO können die Mitarbeiter Ihrer Serviceorganisation Fälle für die Kunden und Geschäftsstandorte erstellen oder lösen, die von einem anderen Geschäftsstandort erhoben wurden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor und sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Kunden (Accounts, Verbraucher und Haushalte) und Geschäftsstandorte (intern und extern) mithilfe der Tabelle für Serviceorganisationskriterien [service_organization_criteria] zuordnen. Diese Zuordnung hilft Ihrem Unternehmen, Zugriff auf alle Kunden und Geschäftsstandorte zu erhalten, die einer Serviceorganisation zugeordnet sind.

    Weitere Informationen zum Definieren von Kriterien für Serviceorganisationen finden Sie unter Erstellen Sie die Kriterien für eine Serviceorganisation.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Geschäftsstandorte > Interne oder externe Geschäftsstandorte.
    2. Wählen Sie den gewünschten Datensatz für interne oder externe Geschäftsstandorte aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Kundenkriterien der Serviceorganisation Neu.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Kundenkriterien für Serviceorganisation“.
      Feld Beschreibung
      Kriterien für Serviceorganisation

      Kriterien, die die Kunden in einer Serviceorganisation definieren.
      Serviceorganisation

      Serviceorganisation, die die Kunden bedient, die den Kriterien entsprechen.
      Aktiv

      Checkbox zum Aktivieren oder Deaktivieren der Kundenkriterien der Serviceorganisation.

      Standardmäßig ist das Feld aktiv auf truefestgelegt.

      Hinweis:
      Pro Tabelle, die einer Serviceorganisation zugeordnet werden soll, ist nur ein aktives Kriterium aktiviert.
    5. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    Ein Serviceorganisationskriterium wurde erfolgreich für einen Geschäftsstandort definiert.