Asset-Kontaktbeziehungen erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Weisen Sie einem Kundenkontakt, der für die Verwaltung dieses Assets verantwortlich ist, ein Asset zu.

    Account- und Partnerkontakte können alle mit einem Account verknüpften Assets anzeigen. Um den Zugriff auf ein Asset zu beschränken, können Sie eine Asset-Kontaktbeziehung erstellen und das Asset einem oder mehreren Kontakten zuweisen. Anschließend können Sie die zugeordnete Eigenschaft aktivieren, um den Zugriff auf die Asset-Informationen auf die zugewiesenen Kontakte einzuschränken.

    Der Systemadministrator kann einem Asset einen Primärkontakt hinzufügen, indem er einen Benutzer im Feld Primärkontakt im Asset-Formular auswählt. Dieses Feld verweist auf die Tabelle „Kontakte“ und wird nach dem Account des Assets gefiltert.

    Der Systemadministrator kann auch Beziehungen mit zusätzlichen Kontakten aus der zugehörigen Liste Asset-Kontakte im Asset-Formular erstellen. Wenn Sie eine Asset-Kontaktbeziehung erstellen, können Sie Kontakte auswählen aus:
    • Dem Account, zu dem das Asset gehört.
    • Dem Partner des Accounts, zu dem das Asset gehört.
    • Allen Kontakten, die diesen Accounts mithilfe von Kontaktbeziehungen hinzugefügt werden.
    Nachdem Sie einem Asset Kontakte hinzugefügt haben, aktivieren Sie die zugehörige Eigenschaft, um den Zugriff zu beschränken. Wenn diese Option aktiviert ist, ist der folgende Zugriff im Kundenportal beschränkt:
    • Wenn ein Benutzer auf Meine Assetsklickt, werden in der Liste nur die Assets angezeigt, für die der Benutzer ein Kontakt ist.
    • Wenn ein Benutzer auf Fall erstellenklickt, zeigt das Feld Asset im Formular „Fall erstellen“ nur die Assets an, für die der Benutzer ein Kontakt ist.

    Einem Asset einen Primärkontakt zuweisen

    Benutzer mit der Rolle Systemadministrator können einem Asset einen Primärkontakt zuweisen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Assets.
    2. Klicken Sie auf das gewünschte Asset.
    3. Wählen Sie einen Primärkontaktaus.
      Dieses Feld verweist auf die Tabelle „Kontakte“ [customer_contact] und wird nach dem im Feld Account ausgewählten Account gefiltert.
    4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
      Der Kontakt wird der zugehörigen Liste Asset-Kontakte im Asset-Formular hinzugefügt.

    Einem Asset einen Kontakt zuweisen

    Benutzer mit der Systemadministratorrolle können einem Asset einen Kontakt zuweisen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Benutzer mit der Rolle sn_customerservice.customer_admin können einem Asset auch einen Kontakt aus dem Customer Service Portal zuweisen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Assets.
    2. Klicken Sie auf das gewünschte Asset.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Asset-Kontakte auf Neu.
      Dadurch wird ein neues Asset-Kontaktformular angezeigt. Das Feld Asset zeigt das ausgewählte Asset an und ist schreibgeschützt.
    4. Wählen Sie einen Kontakt aus.
      Die für die Auswahl verfügbaren Kontakte sind die Kontakte aus dem Account des Assets.
    5. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Kontakt wird der zugehörigen Liste Asset-Kontakte hinzugefügt.

    Asset-Kontakt-Beziehungseigenschaft aktivieren

    Beschränken Sie den Zugriff auf Asset-Informationen auf die zugewiesenen Kontakte, indem Sie die zugehörige Eigenschaft aktivieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Eigenschaften.
    2. Legen Sie die Eigenschaft Restrict Assets based on Contacts assigned to the assets auf true fest.
    3. Klicken Sie auf Speichern.