Account-Mitarbeiter-Beziehungen erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Beziehung zwischen einem Mitarbeiter an einem Geschäftsstandort und einem Account.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor und sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einer Account-Beziehung Benutzer zuweisen, die einem Geschäftsstandort als Mitarbeiter hinzugefügt wurden.
    • Administratoren und Kundenservice-Manager können einen Mitarbeiter von jedem Standort hinzufügen.
    • Standortmanager können Mitarbeiter von den Standorten zuweisen, auf die sie Zugriff haben.

    Beziehungen basieren auf Verantwortlichkeiten. Eine Verantwortlichkeitsdefinition beschreibt eine Rolle oder eine Funktion, die einen Kunden oder Verbraucher unterstützt. Sie erstellen mit der Verantwortlichkeit „Account Manager“ eine Account-Teammitglied-Beziehung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Interne/externe Geschäftsstandorte.
    2. Wählen Sie entweder einen internen oder einen externen Geschäftsstandort aus.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Account-Mitarbeiter-Beziehungen“ auf Neu.
      Diese zugehörige Liste zeigt die Accounts, die eine Beziehung zu einem Mitarbeiter an diesem Standort haben.
    4. Wählen Sie im Feld Account den Account aus, dem der Mitarbeiter zugewiesen ist.
    5. Wählen Sie im Feld Verantwortung Account Manager aus.
    6. Wählen Sie im Feld Benutzer den Mitarbeiter aus, der die Verantwortlichkeit erfüllt.
    7. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Beziehung wird der zugehörigen Liste „Account-Mitarbeiter-Beziehungen“ hinzugefügt.