Aktivieren Sie Playbooks für Portale

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Aktivieren Sie Playbooks für Portale, damit Ihre Kunden mithilfe der Schritt-für-Schritt-Anleitung den Fall-Flow-Prozess verfolgen können. Sie können die Informationen, die sie für jede Phase des Flows und die zugehörigen Aktivitäten benötigen, auch mit den Playbooks Kundenservice-Management (CSM) in Serviceportalen abrufen.

    Übersicht

    Mit der Administratorrolle können Sie Playbooks für Portale aktivieren. Das Basissystem wird in einem inaktiven Zustand geliefert. Sie müssen sie in Playbooks (PAD) aktivieren, damit der Benutzer sie sehen kann.

    Hinweis:
    Installieren Sie als Voraussetzung die Anwendung Case Playbook for Onboarding (com.sn_csm_onboarding_caseflow). Es ist im ServiceNow® Storeverfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Playbook-Plugins.

    Zusammenfassung der Schritte zum Aktivieren von Playbooks für Portale

    Sie können Playbooks für Portale in vier Schritten konfigurieren. Playbooks für Portale bieten Ihren Kunden einen geführten Aufnahmeprozess in den Serviceportalen.

    1. Aktivieren Sie den Entwurfsstatus im Status des Onboarding-Falltyps. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Entwurfsstatus im Status des Onboarding-Falltyps.
    2. Aktivieren Sie den Datensatzgenerator. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Datensatzgenerator.
    3. Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice in Playbooks (PAD). Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice.
    4. Aktivieren Sie das geführte Onboarding in den Playbook-Inhaltselementen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie das geführte Onboarding in Playbook-Inhaltselementen.

    Aktivieren Sie den Entwurfsstatus im Status des Onboarding-Falltyps

    Portalbenutzer können einen Fall während des Aufnahmeprozesses speichern und zu einem späteren Zeitpunkt​ mit dem Entwurfsstatus fortfahren.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Aktivieren Sie einen Entwurfsstatus für den Onboarding-Falltyp, damit der Fall während der Aufnahmephase im Entwurfsstatus bleibt, bis der Fall übermittelt wird.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > sys_choice.list.
    2. Wählen Sie den Datensatz mit Tabellennamesn_onboarding_case mit dem Feldwert Element als Statusund dem Feldnamen Bezeichnung als Entwurf aus.
    3. Wählen Sie Bearbeiten.
    4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Inaktiv.
    5. Wählen Sie Aktualisieren.
    6. Navigieren zu Systemdefinition > Geplante Aufgabeund suchen Sie nach sys_id - ba5ba3d8944e7110f87759453e4c7084 oder Name - URL für meine Listen aktualisieren für Fälle vom Typ Entwurf.
    7. Wählen Sie Jetzt ausführen.
      Mit dieser Aktion werden die Fälle vom Typ „Entwürfe“ vom Listenfilter auf der Registerkarte „ My List “ (Meine Liste) beim ersten Laden der Seite ausgeschlossen.

    Aktivieren Sie den Datensatzgenerator

    Aktivieren Sie den Datensatzgenerator für den Portalfall, und zeigen Sie dem Anwender das neue Guided Playbook an. Portalbenutzer können durch die Playbook-Schritte navigieren, um die Fallaufnahme abzuschließen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Playbook-Experience > Rekordergeneratoren.
    2. Wählen Sie in der Liste Tabellenname – sn_onboarding_case mit Prozessdefinitionsname – Onboarding mit Selfservice aus.
    3. Wählen Sie Bearbeiten.
    4. Aktivieren Sie die Checkbox Aktiv.
    5. Wählen Sie Aktualisieren.

    Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice

    Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice in Playbooks (PAD), um sicherzustellen, dass das neue Playbook sichtbar ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierungs-Designer.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Prozesse die Bezeichnung Onboarding with Self-Service(Onboarding mit Selfservice) aus.
    3. Wählen Sie im Menü Weitere Aktionen die Option Aktivierenaus.
      Stellen Sie sicher, dass der vorherige PAD-Prozess deaktiviert ist.

    Aktivieren Sie das geführte Onboarding in Playbook-Inhaltselementen

    Aktivieren Sie das geführte Onboarding in Playbook-Inhaltselementen, und verifizieren Sie, dass das neue Inhaltselement den zugehörigen Playbook-Datensatzgenerator startet.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Playbook-Experience > Playbook-Inhaltselemente.
    2. Wählen Sie Neue Anforderung für geführtes Onboarding aus.
    3. Wählen Sie Bearbeiten.
    4. Aktivieren Sie die Checkbox Aktiv.
    5. Wählen Sie Aktualisieren.