Associação de uma interação a um registro de tarefa

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 5 de fev. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Como agente, talvez você precise criar um registro em outra tabela para trabalhar em uma interação. Você pode associar o registro à interação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: interaction_agent
    Nota:
    Você também deve ter as funções necessárias para acessar os registros que deseja associar à interação.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Interação > Atribuídas a mim.
    2. Abra a interação que você deseja associar a outro registro.
    3. Selecione Associar registro.
      Botão Interação com registro associado realçado.
    4. No formulário Registro relacionado à interação, preencha os campos:
      Campo Descrição
      Tabela de documentos Selecione a tabela em que a associação é salva.
      Tipo de registro Selecione o tipo de registro que você está associando à interação. O tipo de registro pode ser Tarefa ou Conhecimento.
      Tarefa Selecione a tarefa que você deseja associar ao incidente. O campo Tarefa se torna disponível quando o tipo de registro é selecionado como Tarefa.
      Artigo de conhecimento Selecione o artigo de conhecimento que você deseja associar ao incidente. O campo Artigo de conhecimento se torna disponível quando o tipo de registro é selecionado como Conhecimento.
      ID do registro relacionado Atualizado automaticamente com o número da tarefa ou conhecimento.
    5. Salve o formulário.
      Exemplo de um formulário preenchido.

    Resultado

    Os registros de tipo de tarefa associados serão exibidos na lista relacionada Tarefas relacionadas para a interação.

    As tarefas associadas estão disponíveis em Tarefas relacionadas.