Como solicitar um guia de pedido do Portal de serviços

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Use o widget Guia de pedido de SC no Portal de serviços para solicitar um guia de pedido com vários itens do catálogo para uma finalidade específica.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: requester

    Selecione a opção de instância para permitir clonagem na página de status do pedido para exibir a seção Ações adicionais após realizar a solicitação.

    Para obter informações sobre o widget Guia de pedido SC, consulte Widget Guia de pedido SC.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Portal de serviços > Página inicial do Portal de serviços.
      A página inicial do Portal de serviços é exibida.
    2. Selecione um guia de pedido no Catálogo de serviços.
    3. Na seção Descrever necessidades, insira as informações necessárias e clique em Avançar.
      Nota:
      O botão Avançar fica desabilitado até que você preencha todos os campos obrigatórios no formulário.
    4. Na seção Escolher opções, insira os requisitos dos itens do catálogo e clique em Avançar.
      Nota:
      • Se um item do catálogo tiver campos que precisam de entradas do usuário, Opções aparece no acordeão.
      • Se os campos forem obrigatórios, um asterisco vermelho é exibido ao lado de Opções.
      • O valor da quantidade solicitada é exibido no campo Quantidade e pode ser modificado somente se a opção Mostrar quantidade for selecionada ao criar uma base de regra do guia de pedido,
      1. Para expandir ou recolher as informações do item do catálogo, clique no acordeão.
      2. Para incluir ou excluir o item do catálogo da solicitação do guia de pedido, clique no comutador no acordeão.
        Nota:
        Quando o item é excluído da solicitação do guia de pedido, o item não pode ser editado e as restrições de campo obrigatório correspondentes são ignoradas.
      3. Para adicionar um anexo ao item do catálogo, clique no ícone de adicionar anexos (Ícone de adicionar anexo) e selecione o anexo necessário.
      4. Clique em Anterior para navegar até a seção Descrever necessidades.
    5. Na seção Resumo, revise o resumo do guia de pedido.
    6. Para adicionar o guia de pedido ao carrinho de compras, clique no ícone de adicionar ao carrinho (Ícone de adicionar ao carrinho).
      Nota:
      Ao adicionar um guia de pedido ao carrinho, você só pode editar a instância do guia de pedido no carrinho.
    7. Para ir à seção Escolher opções e editar os itens do guia de pedido, clique em Editar opções.
    8. Clique em Pedir agora.
      A janela Confirmação do pedido é exibida.
    9. Na lista Solicitação para, selecione o usuário para o qual você está fazendo a solicitação.
      Nota:
      • Por padrão, o usuário que está conectado é selecionado nessa lista.
      • As colunas da tabela Usuário [sys_user] especificadas nas Colunas adicionais de para o widget "solicitar" do catálogo de serviços. Escolha os campos na tabela sys_user. É necessário separar por ponto e vírgula (glide.sc.request_for.columns) As propriedades do Catálogo de serviços são exibidas na lista Solicitação para e é possível pesquisar um usuário pelas colunas especificadas.
      • É possível fornecer opções de widget adicionais para controlar o valor padrão Solicitação para. Por exemplo:
        "requested_for_id": { 
"value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1" 
}, 
"requested_for_display": { 
"value": "Abel Tuter" 
}
    10. Especifique as Informações de entrega e as Instruções especiais.
    11. Para adicionar um ou mais anexos ao guia de pedido, clique no ícone Adicionar anexos (Ícone Adicionar anexos).

      Você pode navegar e escolher os arquivos, arrastá-los ou copiar e colar todos eles para a janela Adicionar anexos.

    12. Clique em Finalizar compra.
      A solicitação correspondente é exibida na página de status do pedido com o número da solicitação, a data de entrega estimada de todo o pedido, o preço e o status do pedido dos itens individuais solicitados.
      Nota:
      • Use as opções de instância na página de status do pedido para exibir as colunas predefinidas.
      • Você pode exibir o número RITM ou o nome do item do catálogo. Por padrão, o nome do item do catálogo é exibido.
    13. Opcional: Para clonar uma solicitação para outros usuários, execute as etapas a seguir.
      1. Na seção Ações adicionais, na lista Solicitação também para, selecione os usuários necessários e clique em Enviar.
      2. Na janela Solicitações de Clonagem, clique em OK.
        Nota:
        • O usuário conectado deve ser especificado na lista de funções (separadas por vírgulas) que podem usar a funcionalidade de pedidos em massa. Em branco significa uma propriedade de todos os usuários (glide.sc.allow.clone.roles).
        • Você pode clonar a solicitação para vários usuários.
        • Se um produtor de registro estiver incluído no guia de pedido, uma solicitação é criada para todos os itens que não sejam o produtor de registro.
        • Quando você clona uma solicitação que contém um conjunto de variáveis com várias linhas, as informações especificadas no conjunto de variáveis com várias linhas ficam disponíveis em todas as solicitações clonadas. Todas as políticas de IU e os scripts de cliente no conjunto de variáveis com várias linhas também são clonados.
        • Uma solicitação separada é criada para cada usuário especificado, que é exibido no campo Solicitado para da solicitação.
        • O campo Aberto por das solicitações clonadas é atualizado com o usuário conectado.
        • Um usuário pode ver a solicitação clonada criada para o usuário na opção de menu Solicitações ou no widget Minhas solicitações na página inicial do catálogo.