Configurer des Playbooks prédéfinis pour les portails

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez des Playbooks prédéfinis pour les portails afin de fournir aux utilisateurs finaux l’expérience de playbook sur votre portail de services.

    Vue d’ensemble des Playbooks

    Les playbooks guident les utilisateurs à travers des processus complexes et leur permettent d’enregistrer leur progression et de reprendre leur travail quand cela leur convient. Ils peuvent également obtenir les informations dont ils ont besoin pour chaque étape du flux et ses activités associées avec les Gestion du service client playbooks (CSM) sur les portails de services.

    Vous pouvez activer Playbooks pour portails si vous disposez du rôle administrateur. Le système de base est livré dans un état inactif. Vous devez l’activer dans le Playbooks (PAD) pour que l’utilisateur puisse l’afficher.

    Modules d'extension requis :
    • Playbooks pour Customer Service Management : sn_csm_playbook
    • Expérience de playbook : sn_playbook_exp
    • Playbook de tickets pour l’intégration : sn_onboarding (obligatoire si vous avez besoin de l’expérience de playbook prédéfinie)
    • Case Playbook for Product Support : sn_product (obligatoire si vous voulez utiliser le produit Case Playbook et le générateur d’enregistrements)

    Des modules d’extension sont disponibles à partir ServiceNow® Store du . Pour plus d'informations, consultez Modules d'extension du playbook.

    Résumé des étapes de configuration de Playbooks prédéfinis pour les portails

    Vous pouvez configurer des Playbooks pour portails en suivant les étapes de haut niveau suivantes.

    1. Activez l’état de brouillon dans l’état de type de ticket d’intégration. Pour plus d'informations, consultez Activer l’état de brouillon pour le type de ticket d’intégration.
    2. Activer le générateur d’enregistrement
    3. Activer un nouveau playbook d’intégration avec le libre-service
    4. Activez l’intégration guidée dans les éléments de contenu du playbook. Pour plus d'informations, consultez Activer l’intégration guidée dans les éléments de contenu du playbook.
    5. Ajoutez un onglet Processus au portail afin que les utilisateurs puissent voir où ils se trouvent dans le processus Playbook. Consultez Ajouter l’onglet Processus au portail pour plus d'informations.