Configurer la vue Informations sur le client à l’aide de Espace de travail configurable de CSM

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’affichage de la vue Informations sur le client à l’aide Espace de travail configurable de CSM de .

    Avant de commencer

    Rôle requis : csm_guided_setup_user ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La vue Informations sur le client affiche tous les points de contact qu'un client a eus avec un centre de contact sous la forme de cartes d'informations.
    Remarque :
    Les étapes suivantes permettent de configurer la vue Informations sur le client dans Espace de travail configurable de CSM. Cet espace de travail est configuré à l’aide du générateur d’IU.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route
    3. Dans la catégorie Centre client - Informations client pour l’espace de travail configurable CSM, affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Centre client : informations client pour les tâches de configuration de l’espace de travail configurable CSM
      Tâche Description
      Configurez vos paramètres pour la vue Informations client Définissez les propriétés du Centre client comme demandé.
      Configurer les listes d’informations sur les clients Configurez les listes à afficher dans la vue Informations client. Il peut, par exemple, s’agir d’une liste de tickets récents ou d’interactions récentes sur la messagerie instantanée.
      Configurer les rapports d’informations sur les clients Configurez les rapports à afficher dans la vue Informations sur le client.
      Configurer les cartes de contact client Configurez la carte de contact pour afficher les informations de contact dans la vue Informations client. Par exemple, une carte de contact peut fournir des informations sur le contact, le consommateur ou le compte.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.