Créer un enregistrement de relation de compte

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un enregistrement de relation de compte en sélectionnant le type de relation de compte, puis les comptes impliqués dans la relation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_foundation_data_manager,
    • sn_crm_account_relationship_data_manager
    • sn_customerservice_manager
    • sn_crm_foundation_admin,
    • administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’administrateur peut créer un enregistrement de relation pour un compte à partir de la liste connexe Relations de comptes sur le formulaire Type de relation de compte.

    Le gestionnaire du service client et l’administrateur peuvent créer un enregistrement de relation pour un compte à partir de la liste connexe Relations de comptes sur l’enregistrement du compte ou du partenaire.

    La suppression d’un enregistrement de relation pour un compte supprime également l’enregistrement de relation inversée.
    Remarque :
    La suppression d’un enregistrement de relation n’a aucun impact sur les tickets du service clientèle qui font référence à l’enregistrement de relation.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Comptes ou Partenaires.
    2. Sélectionnez un compte.
    3. Dans la liste connexe Relations de comptes , sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire Relation de compte.
      Tableau 1. Champs du formulaire Relation de compte
      Champ Définition
      Origine du compte La source rend compte de cette relation. Si vous créez la relation à partir d’un enregistrement de compte ou de partenaire, ce champ est automatiquement renseigné ; sinon, effectuez une sélection dans la liste Comptes.
      Type de relation Sélectionnez le type de relation de compte pour cet enregistrement. Si vous créez l’enregistrement à partir d’un formulaire de type de relation de compte, ce champ est automatiquement renseigné. Sinon, effectuez une sélection dans la liste Types de relations de compte, qui affiche tous les types de relations de compte actifs.
      Destination du compte Comptes cibles pour cette relation.
      Ordre Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
    5. Sélectionnez Envoyer.
      Une fois qu’un enregistrement de relation a été créé, il apparaît à deux endroits :
      • La relation apparaît dans la liste connexe Relations de comptes sur l’enregistrement de compte source.
      • La relation inversée apparaît dans la liste connexe Relations de comptes sur l’enregistrement de compte cible.