Configurer le centre client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Fournissez aux agents du service clientèle toutes les informations sur un client dans un emplacement central en configurant les vues Informations sur le client et Historique du client pour le Centre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou rôle de sn_customer_central_admin spécifique à l’application.
    Remarque :
    Les administrateurs peuvent affecter soit le rôle d’administrateur complet pour un accès étendu, soit le rôle d’sn_customer_central_admin spécifique à l’application pour limiter l’accès à l’application Centre client (sn_customercentral).

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Customer Central fournit aux agents du service clientèle toutes les informations sur le client au même endroit. Il leur permet d'accéder rapidement au problème du client et de fournir un service efficace et empathique à leurs clients.

    Centre client se compose de deux vues : Informations sur les clients et Historique des clients. Dans Espace de travail configurable de CSM, Centre client s’affiche sur les enregistrements d’interaction, de compte, de contact ou de consommateur.

    Pour plus d'informations, consultez Centre clientèle.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route.
    3. Dans la catégorie Centre client - Informations sur le client ou Centre client - Historique du client, affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Tâches de configuration du centre client
      Tâche Description
      Activer le centre client L’application Centre client (com.sn_csm_customer_central) est activée avec l’application Espace de travail configurable de CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace). L’application Espace de travail configurable de CSM est activée avec le module d’extension Service client (com.sn_customerservice).
      Remarque :
      Depuis la Yokohama mise en production, l’application Centre client (com.sn_csm_customer_central) a été déplacée vers le ServiceNow Store.
      Configurer la vue Informations sur le client à l’aide de Espace de travail configurable de CSM Configurez l’affichage de la vue Informations sur le client à l’aide Espace de travail configurable de CSM de .
      Configurer la vue de l’historique du client Configurez l’affichage de la vue de l’historique des clients.
      Configurer le composant Historique du client À partir de la Yokohama version, le composant Historique du client affiche des informations sur l’activité du client sur certaines pages d’enregistrement dans l’espace de travail configurable CSM.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.