Créer un projet client à partir d’une idée

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un projet client à partir d’une idée sur le portail d’idées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : chef de projet client (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le portail d’idées offre un emplacement central pour collecter, organiser et promouvoir des idées en demande, projet, épopée ou story. Avec l’intégration Gestion du service client à Gestion des portefeuilles de projets, vous pouvez également créer un projet client à partir d’une idée. Pour plus d’informations, consultez Portail d’idées.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Idées > Portail d'idées.
    2. Cliquez sur le titre d’une idée pour laquelle vous souhaitez créer une tâche.
    3. Ouvrez l’idée dans la vue de formulaire en cliquant sur l’icône Plus d’options et en sélectionnant Ouvrir dans la plateforme.
    4. Dans la fenêtre contextuelle Idée, cliquez sur Créer une tâche.
    5. Dans la fenêtre contextuelle Convertir l’idée en tâche, sélectionnez Projet client dans le champ Sélectionner le type de tâche et cliquez sur OK.
      Le système crée le projet et affiche le numéro de projet dans un message d’information en haut de la fenêtre contextuelle Idée. Sur le formulaire Projet client, l’enregistrement d’idée est ajouté à la liste connexe Idées.