Ajouter des lignes de contrat à un contrat client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Ajoutez une ou plusieurs lignes de contrat à un contrat client sur le Espace de travail configurable de CSM.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Dans la liste Contracts and Entitlements (Contrats et droits), sélectionnez Customer Contracts (Contrats client).
    3. Dans la liste Contracts and Entitlements - Customer Contracts (Contrats avec les clients), sélectionnez le contrat client pour ajouter d’autres lignes de contrat.
    4. Dans le formulaire Contrat client, sélectionnez la liste connexe Lignes de contrat client .
    5. Sélectionnez Nouveau.
      L’entité cible est créée en fonction des règles définies dans la table de décision Politique relative aux workflows de cycle de vie du client. Pour en savoir plus, consultez Configuration des workflows de cycle de vie client Table de décision de politique.
      • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour créer une nouvelle ligne de contrat client est créé.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande pour créer une nouvelle ligne de contrat client est créée.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une opportunité, une opportunité de création d’une nouvelle ligne de contrat client est créée.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une opportunité et un devis, l’opportunité et le devis pour créer le contrat client sont créés. Vous pouvez accéder à l’opportunité et au devis en sélectionnant les numéros dans le message de confirmation.
      Le champ Contrat existant fait référence au contrat client actuel. Tous les autres champs, tels que Date de début du contrat, Date de fin du contrat et Renouvellement du contrat, seront renseignés automatiquement avec les détails du contrat actuel.
    6. Dans l’onglet Catalogue, ajoutez des produits au nouveau devis ou à la nouvelle commande créé.
      Pour en savoir plus, consultez Add products to a quote.
    7. Sélectionnez Soumettre pour approbation.
    8. Dans la liste connexe Éléments de ligne de commande, double-cliquez sur la valeur État de la ligne de commande parent et définissez-la sur Terminé.
      Dans la liste connexe Ligne de contrat client, une nouvelle ligne de contrat client est créée et ajoutée.

    Résultats

    La nouvelle ligne de contrat client est ajoutée au contrat et est visible sur l’entité cible sélectionnée. La nouvelle ligne de contrat client est synchronisée avec le devis de renouvellement automatique ou l’opportunité généré pour le contrat. Lorsque le contrat client associé est renouvelé automatiquement, la nouvelle ligne de contrat client est automatiquement renouvelée et ajoutée au devis ou à l’opportunité de renouvellement.