Affecter une tâche de projet

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Le chef de projet client peut affecter une tâche de projet client à un utilisateur interne, à un contact client ou partenaire, ou à un contact ayant une relation avec le compte.

    Avant de commencer

    Rôle requis : chef de projet client (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’affectation d’une tâche à un utilisateur externe active le champ Visible pour le client sur le formulaire Tâche de projet. Les clients peuvent afficher les tâches affectées dans la liste Tâches de projet sur le Portail de service clientèle. Le système envoie une notification par e-mail au client lorsqu’une tâche de projet client est affectée.

    Procédure

    1. Accédez à la Service client > Projets > Tous.
    2. Cliquez sur un projet dans la liste Projets clients.
    3. Cliquez sur la liste connexe Tâches de projet sur le formulaire Projet client.
    4. Cliquez sur une tâche pour ouvrir le formulaire de tâche du projet client.
    5. Sélectionnez un contact ou un contact partenaire dans le champ Affecté à .
      Les utilisateurs sont stockés dans la table Utilisateur [sys_user].
    6. Cliquez sur Mettre à jour.
      Le système envoie une notification par e-mail à l’utilisateur affecté.