Migrer vers Espace de travail configurable de CSM

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Suivez les instructions de cette rubrique pour migrer de Espace de travail d'agent pour CSM vers Espace de travail configurable de CSM.

    Si vous utilisez Espace de travail d'agent pour CSM actuellement , et que vous souhaitez migrer vers Espace de travail configurable de CSM, vous pouvez continuer à utiliser la plupart de vos configurations existantes. Toutefois, certaines fonctionnalités doivent être configurées spécifiquement pour Espace de travail configurable de CSM. Vous pouvez migrer certaines configurations à l’aide de listes et de formulaires et d’autres à l’aide de l’outil Générateur d’IU .

    Tableau 1. Exemples de configuration de l’espace de travail
    Configurations de l’espace de travail Exemples
    Configurations qui fonctionnent dans les deux et Espace de travail d'agent pour CSMEspace de travail configurable de CSM sans modification.
    • Rubans
    • Formulaires
    Configurations différentes pour Espace de travail configurable de CSM.
    • Listes
    • Catégories de liste

    Sachez également que certains changements de configuration apportés à un espace de travail peuvent également affecter l’autre. Par exemple, les modifications apportées à la configuration peuvent avoir un impact sur Espace de travail configurable de CSM.Espace de travail d'agent pour CSM Il en va de même pour les changements apportés à la configuration de Espace de travail configurable de CSM, qui peuvent avoir un impact sur Espace de travail d'agent pour CSM.

    Remarque :
    Pour les clients qui n’utilisentEspace de travail d'agent pour CSM pas actuellement l’espace de travail configurable CSM et qui souhaitent l’implémenter, utilisez la Espace de travail configurable de CSM configuration guidée en accédant à Service client > Administration > Configuration guidée > Espace de travail configurable CSM. Cliquez sur Configurer dans cette catégorie pour accéder à la configuration guidée de l’espace de travail configurable. Les informations et instructions des différentes catégories de configuration guidée peuvent vous aider à configurer une nouvelle implémentation de Espace de travail configurable de CSM.

    Fonctionnalités de l'espace de travail

    Cette section fournit des informations, des paramètres et les étapes pour terminer la migration des Espace de travail d'agent pour CSM configurations vers Espace de travail configurable de CSM. Sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez migrer dans la liste suivante.

    Tableau 2. Fonctionnalités et descriptions de l’espace de travail
    Fonctionnalité Description
    Flux d'activité Activity Stream (Flux d’activité) permet aux agents de communiquer avec les demandeurs et de prendre des notes internes sur le travail effectué sur un enregistrement.
    Assistant d'agent L’assistant d’agent fournit aux agents des résultats de recherche automatique qui montrent les solutions possibles pour les enregistrements qu’ils ouvrent.
    Messagerie instantanée d'agent pour Gestion du service client Espace de travail configurable Agent Chat (Messagerie instantanée d’agent) permet aux agents d’interagir avec les clients, de créer des enregistrements d’incidents ou de tickets, ou de transférer des conversations de messagerie instantanée à un autre agent ou à une autre file d’attente.
    Marques et Thèmes Les marques et thèmes vous permettent de personnaliser votre espace de travail configurable en fonction des marques et thèmes de votre société.
    Compositeur d’e-mail et visionneuse d’e-mail Le compositeur d’e-mail permet aux demandeurs et aux prestataires d’utiliser l’e-mail pour communiquer.
    Centre clientèle Customer Central affiche tous les points de contact qu’un client a eus avec un centre de contact sous la forme de cartes d’informations.
    Actions déclaratives Les actions déclaratives ajoutent des fonctionnalités personnalisées aux formulaires, champs, listes et listes connexes de votre espace de travail sans écrire de scripts personnalisés ni d’API d’apprentissage.
    Formulaires Le formulaire correspond à l’interface utilisateur dans laquelle les agents effectuent la majeure partie de leur travail.
    En-têtes de formulaire Les en-têtes de formulaire fournissent une vue d'ensemble de l'enregistrement.
    Recherche globale dans des espaces de travail configurables La recherche globale permet aux utilisateurs de rechercher des informations dans les sources de recherche définies.
    Points forts Les surbrillances fournissent une couleur d’arrière-plan qui exprime visuellement l’état d’une valeur mise en surbrillance.
    Listes La vue de liste affiche des listes filtrées d’enregistrements, telles que Toutes les tâches, Tâches ouvertes et Mes tâches.
    Rubans Les rubans aident les agents à analyser rapidement les informations pertinentes sur un enregistrement, telles qu’une chronologie, un utilisateur ou un résumé client.
    Barre d’action d’interface utilisateur Les actions d’interface utilisateur incluent des boutons personnalisés, des éléments de menu et la limitation de l’accès aux formulaires en fonction du rôle de l’utilisateur.