Configurer une activité en option pour un playbook

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les activités de playbook facultatives afin que les agents et les prestataires puissent insérer des activités pendant une exécution de playbook. Par exemple, un client peut planifier une activité facultative telle que la prise de rendez-vous pour visiter un emplacement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : playbook_experience.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Configurez les activités facultatives du playbook dans Concepteur d’automatisation de processus (PAD).

    Bien que vous puissiez insérer des activités facultatives globales n’importe où dans le playbook, vous ne pouvez insérer des activités facultatives spécifiques à l’étape que lorsqu’une étape spécifiée est active dans le playbook. Vous pouvez également ajouter d’autres activités facultatives globales telles que des enregistrements similaires, des documents similaires et des documents gérés.
    Remarque :
    Certaines activités facultatives peuvent nécessiter des modules d’extension supplémentaires. Par exemple, pour l’activité Demande d’approbation, si l’action d’approbation doit être exposée au client via le portail de services, vous devez installer la version 23.2.4 de l’application Plugin Portal Store (com.snc :app-customer-service-portal). Pour afficher les activités des documents similaires et gérés dans PAD, vous devez installer le module d’extension Gestion des documents (com.snc.platform_document_management).

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Studio de workflow.
    2. Sélectionnez l’onglet Playbooks en haut de la page.
    3. Sélectionnez un playbook dans la colonne Étiquette.
    4. Consultez les activités facultatives sous toutes les étapes en activant l’option Activités facultatives.
    5. Sous Ajouter une activité, sélectionnez Playbook pour Gestion du service clientèle > Demande d'approbation.
      Une nouvelle activité facultative de demande d’approbation est créée.
    6. Sélectionnez l’activité facultative Demande d’approbation .
    7. Sous Modifier les propriétés de l’activité, dans l’onglet Détails , ajoutez une étiquette, une description, une définition d’activité et définissez la règle de démarrage sur Manuel.
      Il s’agit de l’indicateur d’activité facultative.
    8. Enregistrez le nouvel enregistrement d’activité.
    9. Sélectionnez Afficher toutes les propriétés.
    10. Accédez à la Onglet Automation (Automatisation) > Enregistrements parents et sélectionnez l’enregistrement parent.
    11. Facultatif : Accédez à l’onglet Automation (Automatisation ) et définissez les valeurs de l’état de début et de l’état de fin.
      Les valeurs des états de début et de fin sont dérivées du champ de valeur de la table sys_choice.

      Pour créer un flux d’état personnalisé, reportez-vous à la section Create a state flow. Assurez-vous que la classe du flux d’état est « Flux des tickets du service clientèle ». Vous pouvez également configurer des actions plus déclaratives pour l’activité facultative. Pour plus d’informations, consultez Création de nouvelles affectations d’actions déclaratives.

    12. Sélectionnez Terminé.
    13. Sélectionnez Activer.